Apax revoit son financement pour Orange Switzerland

le 03/02/2012 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

Le fonds Apax Partners, qui a repris Orange Switzerland en décembre, a revu la composition de financement de 1,4 milliard de francs de l'opération. La part du financement bancaire va être réduite au profit de l'obligataire. Apax a abaissé à 242 millions, contre 400 millions initialement, une tranche B à 7 ans, et a supprimé une facilité capex à 6 ans. La tranche A à 6 ans (225 millions) et la facilité revolvong restent inchangées. Le fonds a émis le 3 janvier à travers le véhicule Matterhorn Finance pour 150 millions d'euros, d'obligations à taux variable 2019, 225 millions d'euros d'obligations 2020 à coupn de 8,25% et 450 millions de francs suisses de titres seniors 2019.

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