ABN Amro lance une offre d'échange sur sa dette

le 14/04/2011 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

La banque néerlandaise propose d'échanger ses obligations lower tier 2 contre de nouvelles obligations subordonnées de maturité 10 ans sans option de rachat anticipé. L'échange se fera entre 96,5% et 97% du pair, ce qui offre une légère prime par rapport aux prix de marché. Jusqu'à 2,8 milliards d'euros de titres sont concernés par cette opération qui vise à rendre les titres compatibles avec les nouvelles règles Bâle 3. Credit Suisse et BoA Merrill dirigent l'offre.

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