Orpea émet de 137 à 180 millions d'euros d'Oceane à échéance 2016

le 07/12/2010 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Orpea annonce une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) à échéance 1er janvier 2016, d'un montant initial d'environ 137 millions d'euros. Ce montant est susceptible d'être augmenté d'environ 15% pour être porté à un montant d'environ 157 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension, précise le spécialiste des maisons de retraite et des cliniques de moyen séjour et de psychiatrie. Orpea indique qu'il a en outre consenti à BNP Paribas, Crédit agricole CIB et Société générale CIB, chefs de file et teneurs de livre associés, une option de surallocation exerçable au plus tard le 13 décembre qui leur permettra de porter le montant de l'émission à un montant maximum d'environ 180 millions d'euros.

A lire aussi