Innovation financière

Vivendi contracte un prêt syndiqué record

le 28/04/2011 L'AGEFI Hebdo

Vivendi a contracté un prêt de 5 milliards d’euros auprès de quinze banques françaises et étrangères pour financer notamment le rachat (pour 7,95 milliards) des 44 % de Vodafone dans SFR. Ce crédit revolving lui permettant de rallonger la maturité de sa dette a été négocié à des conditions très favorables. Il s’agit du plus important crédit syndiqué européen pour une acquisition cette année. La tranche A et la tranche B (1,5 milliard chacune), venant à expiration en décembre 2012 et avril 2014, coûteraient seulement 35 points de base (pb) au-dessus de l’Euribor, selon Thomson Reuters. La tranche C (2 milliards), d’une durée de cinq ans, vient en substitution d’un précédent crédit syndiqué équivalent qui arrivait à échéance en avril 2012. Elle aurait été négociée autour de 55 pb. Suite à une demande importante, d’autres établissements pourraient rejoindre le tour de table lors d’une prochaine répartition des rôles au sein du syndicat. Début avril, le groupe noté BBB disposait de 3,2 milliards de trésorerie et 5,9 milliards de crédits non tirés.

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