Suez Environnement place une convertible «zéro coupon»

le 06/03/2014 L'AGEFI Hebdo

Le groupe de services à l'environnement a placé 350 millions d'euros d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) avec un coupon et un rendement nuls. L’émission a été réalisée au pair, à une valeur nominale de 18,37 euros offrant une prime de 30 % par rapport au cours de référence de l'action Suez Environnement, dans le haut de la fourchette pour cet émetteur qui s'aventurait pour la première fois sur un tel financement. Après Capgemini et Swiss Life l'an dernier, cette opération coordonnée par SG CIB avec Goldman Sachs, Morgan Stanley et RBS confirme des conditions de marché extrêmement favorables, compensant largement l'effet de dilution. Les investisseurs sont à la recherche de titres, afin de rééquilibrer des portefeuilles au profil trop « actions » et de réinvestir les 10 milliards de dollars de remboursements.

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