Innovation financière

Succès de l'introduction de ConcoursMania sur Alternext

le 19/05/2011 L'AGEFI Hebdo

Le spécialiste du jeu marketing en ligne a réussi le 10 mai son introduction sur Nyse Alternext, la première pour une valeur internet à Paris depuis mars 2007 (Adenclassified). Détenu jusqu’alors par ses fondateurs et le fonds Idinvest, ConcoursMania a levé 9,2 millions d’euros. Pour cette opération conseillée par Bryan Garnier, le prix avait été fixé à 10 euros par action, le haut de la fourchette initiale (8,50-10 euros). L’offre de titres a été sursouscrite plus de 3,5 fois, principalement grâce à des investisseurs institutionnels européens : 920.000 actions nouvelles, portant le flottant à 29,2 %, ont été émises pour l’essentiel dans le cadre d’un placement global (10 % dans le cadre d’une offre à prix ouvert au public). La capitalisation boursière du site ressort à environ 31,5 millions d’euros (3.152.092 actions). Une option de surallocation est ouverte jusqu’au 9 juin pour un maximum de 138.000 actions supplémentaires. L’action gagnait 5 % lundi 16 mai pour son premier jour de cotation.

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