Innovation financière

Succès de l’IBO de Réalités

le 25/07/2013 L'AGEFI Hebdo

Première. Il s’agit de la toute première émission obligataire de type IBO (initial bond offering) réalisée par une société non cotée. Réalités, acteur immobilier, a annoncé la réalisation de son émission obligataire dans le cadre du dispositif IBO de Nyse Euronext. La place boursière a créé un outil de financement pour les PME-ETI, baptisé IBO, qui reproduit le système d’introduction en Bourse sur le marché actions. Cet outil permet d’accéder directement et essentiellement aux investisseurs particuliers. Le promoteur en immobilier neuf est grâce à lui parvenu à lever 7.280.500 euros répartis en 72.805 obligations au prix unitaire de 100 euros. Cet émetteur ayant obtenu la notation de « BB- » par l’agence Scope Rating, son opération prévoit un taux d’intérêt brut de 9 % annuels pendant six ans.

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