Le Spac Helikos acquiert la société technologique suisse Exceet

le 16/06/2011 L'AGEFI Hebdo

Le Spac Helikos aboutit. Wendel avait levé l’an dernier à la Bourse de Francfort 184 millions d’euros via cette special purpose acquisition company en vue de racheter sous 24 mois une société non cotée et non identifiée à l’époque. Helikos vient de signer un accord en vue d’acquérir la société suisse Exceet, moyennant un investissement de 110,5 millions en numéraire, et l’émission par Helikos d’environ 3 millions de nouvelles actions cotées et de 9 millions d’actions convertibles en actions cotées. Ce projet de rachat sera soumis au vote des investisseurs d’Helikos lors d’une assemblée générale extraordinaire le 1er juillet. Si la fusion est adoptée, Wendel détiendrait, sur la base de l’actionnariat actuel, au minimum 12,7 % des actions et 19,8 % des droits de vote en tant que sponsor. Une position évolutive en fonction des investisseurs d’Helikos qui voudraient se retirer en vendant et des possibles conversions en fonction du cours.

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