Innovation financière

Réside Etudes lève 44 millions d'euro-obligations

le 31/10/2013 L'AGEFI Hebdo

Placement privé. Spécialisé dans l’immobilier d’investissement en gestion locative, Réside Etudes a placé avec succès, auprès de huit investisseurs institutionnels, 44 millions d’euro-obligations. La Compagnie Financière Jacques Cœur était le chef de file de cette première émission. Avec un coupon de 5,2 %, son rendement ressort à 367 points de base au-dessus du taux midswap à 6 ans au jour du closing. Les euro-obligations sont notées par Companhia Portugues de Rating, agence de rating agréée par l’Esma (European Securities and Markets Authority). Groupe spécialisé dans trois segments d’investissement immobilier - résidences étudiantes, appart’hotels et résidences pour seniors avec services -, il vise une diversification de ses sources de financement et un renforcement de son activité sur les résidences seniors. Dans cette opération, la Banque Palatine (groupe BPCE) était le chef de file associé.

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