Innovation financière

Un placement privé obligataire du Val d’Oise

le 20/06/2013 L'AGEFI Hebdo

La procédure de placement privé obligataire n’est pas l’apanage des seules ETI (entreprises de taille intermédiaire). Le département du Val d’Oise vient d’émettre un emprunt obligataire de 60 millions d’euros auprès d’un nombre limité d’investisseurs. Une opération réalisée par la collectivité locale dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), qui lui permet de revenir régulièrement sur le marché. Ce placement, effectué début juin, a porté sur trois échéances, a indiqué le cabinet Bignon Lebray qui a conseillé les équipes financières du département. Les trois tranches ont porté sur 20 millions d’euros chacune à 11 ans, 12 ans et 15 ans. Ces obligations ont été mises à prix sur la base de coupons de 2,5 %, 2,63 % et 2,9 % respectivement. Natixis a participé au placement des obligations à échéance 2028 et 2024 qui seront cotées sur Euronext Paris. Les obligations d’échéance 2025 ont été placées par Nomura.

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