Innovation financière

Nouvelle obligation ISR pour le Nord-Pas-de-Calais

le 27/09/2012 L'AGEFI Hebdo

Pour la deuxième fois depuis 2009, la région vient de réaliser une émission obligataire ISR (investissement socialement responsable). La collectivité territoriale a placé 80 millions d’euros à 12 ans avec un coupon de 3,42 % (soit un spread de 128,9 points de base au-dessus des taux midswaps). Cette opération, menée par Crédit Agricole CIB avec la collaboration de Crédit Agricole Nord de France, a enregistré pour plus de 150 millions d’euros d’ordres, dont 90 % d’investisseurs ayant des critères ESG (environnement, social et gouvernance). Le caractère ISR tient à la notation extra-financière du Nord-Pas-de-Calais (« AA++ » par BMJ Rating) mais aussi à l’allocation des fonds à des projets socialement responsables. C’est la quatrième émission de ce type cette année en France. Les régions Ile-de-France, avec une émission inaugurale, mais aussi Rhône-Alpes ont été présentes sur ce segment.

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