Innovation financière

Mersen réussit un placement privé en dollars

le 08/12/2011 L'AGEFI Hebdo

Au moment où le financement en dollars pose quelques soucis aux banques européennes, la société Mersen vient de lever 100 millions de dollars. Le fabricant français de matériaux pour l’industrie a conclu ce prêt dans le cadre d’un placement privé auprès d’un investisseur institutionnel américain « de premier plan ». L’opération a porté sur deux tranches dont une à 10 ans de 50 millions de dollars et une à 8 ans de 37,2 millions d’euros. Le taux d’intérêt moyen est de 4,7 %. La maturité moyenne des financements du groupe est portée à 4,7 années. Mersen poursuit ainsi sa politique de gestion active de ses financements. Ce placement intervient notamment après l’extension d’un an à septembre 2014 de la maturité du crédit syndiqué Chine. Surtout, Mersen sécurise ainsi ses besoins de financement en dollars avec un montant de crédits confirmés de plus de 635 millions utilisés à un peu plus de la moitié.

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