Innovation financière

Klépierre émet 300 millions d’euros d’obligations

le 07/06/2012 L'AGEFI Hebdo

Les foncières cotées n’ont de cesse de se tourner vers les marchés de capitaux. Dernière en date, Klépierre a annoncé avoir levé 300 millions d’euros sur le marché obligataire sous forme de trois placements privés. Des émissions qui ont suscité l’intérêt de nombreux investisseurs européens : 50 millions d’euros sur une nouvelle souche à 15 ans, 50 millions sur le papier d’échéance avril 2020, portant la taille de cette souche à 300 millions d’euros, et 200 millions d’euros sur l’obligation d’échéance mars 2021, la taille de cette émission atteignant 500 millions d’euros. Ces nouvelles obligations font ressortir un rendement de 3,85 % et présentent, en moyenne, une maturité de 10 ans environ (de 2020 à 2027). Klépierre, détenue à 22 % par BNP Paribas, qui affichait à fin 2011 un ratio d’endettement (loan-to-value) de 45,8 %, a levé l’an dernier près de 900 millions d’euros sur les marchés bancaires et obligataires.

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