Innovation financière

Homair Vacances finalise son IBO

le 09/05/2013 L'AGEFI Hebdo

Le spécialiste des terrains de camping a collecté 15 millions d’euros dans le cadre d’une émission obligataire organisée par le biais de la procédure d’IBO (initial bond offering) de Nyse Euronext. La place de marché centralise les ordres de souscription, notamment en provenance des particuliers. Ces derniers ont souscrit à 15,5 % des obligations émises par Homair Vacances offrant un taux annuel fixe de 6,5 % avec une échéance à 6 ans. L’entreprise, qui a déjà levé 6,4 millions auprès du fonds Micado et du Giac, envisageait initialement de lever entre 5 et 20 millions. Elle utilisera ces fonds pour financer des projets de croissance. Elle a été notée « BBB- » par l’agence Scope Credit Rating (une obligation imposée par l’IBO). Après celle de Capelli, c’est la deuxième opération réalisée dans le cadre de cette procédure, lancée il y a bientôt un an, et qui peine à décoller.

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