Innovation financière

General Motors annonce un prêt syndiqué record

le 06/09/2012 L'AGEFI Hebdo

Selon Dealogic, General Motors a bouclé le 27 août une facilité de 8 milliards de dollars composée d’un crédit revolving en deux tranches (maturités de trois et cinq ans). Il représenterait le plus important prêt syndiqué depuis le retournement de ce constructeur automobile, le deuxième pour l’année 2012 après celui de Ford Motors (9 milliards de dollars le 15 mars) dans ce secteur en berne. Ce prêt est destiné à la fois à de nouveaux investissements et au refinancement, à des conditions similaires, d'une facilité signée en octobre 2010 pour 5 milliards sur cinq ans. Au 30 juin, la société avait comptabilisé un tirage cumulé de 918 millions de dollars. La rémunération du crédit revolving existant avait été contractualisée à 400 points de base (pb) au-dessus du Libor, avec 75 pb de frais de mise en place. Les noms des banques engagées sur la nouvelle facilité n'ont pas été révélés. En 2010, Citigroup s’était engagée comme premier arrangeur, et Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada et UBS en tant que prêteurs seniors.

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