Innovation financière

EOS et Inside Secure rouvrent le marché primaire actions

le 23/02/2012 L'AGEFI Hebdo

La société d’imagerie médicale EOS Imaging a levé 38 millions d’euros à l’occasion de son introduction (IPO) sur Nyse Euronext Paris le 14 février. L’offre, sursouscrite 4,7 fois, a permis de fixer le prix en haut de la fourchette (à 6,87 euros par action) pour une capitalisation de 120 millions, avant l’option de surallocation consentie par les teneurs de livres Société Générale et Gilbert Dupont. Le même jour, la biotech Adocia conseillée par Dexia Securities a été valorisée 96 millions d’euros, levant 25 millions nouveaux à 15,88 euros par action. Conseillée par BNP Paribas et Natixis, la société de puces électroniques « sans contact » pour téléphone mobile et solutions de paiement Inside Secure a levé 69 millions d’euros, pour 261 millions de capitalisation à 8,30 euros par action. Déjà sursouscrit plus de 5 fois, ce placement auquel la société avait dû renoncer en juin pourrait porter sur 80 millions au final et constituera la plus importante IPO à Paris depuis Medica début 2010. Enfin, valorisée environ 21 millions d’euros, Intrasense a aussi levé 4,2 millions sur Alternext (après option de surallocation). Egalement un signe encourageant.

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