Innovation financière

Crédit Agricole distribue ses crédits export

le 27/09/2012 L'AGEFI Hebdo

Crédit Agricole Public Sector SCF (CA PS SCF), filiale de crédit foncier du Crédit Agricole dédiée au refinancement du secteur public, a placé avec succès une émission inaugurale d'un milliard d'euros d'obligations à maturité 7 ans, notée « AAA » et sécurisée par un portefeuille de crédits export octroyés par CA CIB. Ces crédits sont garantis par les agences de crédit export Coface, Euler Hermes ou ECGD agissant pour le compte des Etats, ce qui leur confère le caractère d’exposition publique éligible à la SCF. CA CIB obtient ainsi un refinancement « compétitif », favorable à la poursuite de son activité sur les crédits export garantis malgré des coûts prudentiels accrus. Le programme de 10 milliards d’euros permettra un refinancement récurrent, tout en diversifiant la base des prêteurs du groupe. Le papier a été placé à des conditions attractives avec un coupon annuel de 1.875 % équivalent au taux du swap de même durée plus 50 points de base. L'opération a été sursouscrite, avec plus de 1,5 milliard d'euros demandés par plus de 80 investisseurs très diversifiés.

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