Innovation financière

Constellium s’introduit sur Nyse Euronext à New York et Paris

le 30/05/2013 L'AGEFI Hebdo

Constellium NV (ex-Alcan Engineered Products), producteur de pièces d'aluminium de spécialité, a fait l’objet d’une double cotation en Bourse, le 23 mai, en Europe et aux Etats-Unis. Les premières négociations se sont déroulées sur le compartiment professionnel de Nyse Euronext à Paris à la suite d’une offre au public outre-Atlantique et d’un placement privé aux Etats-Unis et hors des Etats-Unis (sur la base de 15 dollars/11,61 euros par action). Le montant total levé représente environ 333 millions de dollars sur 1,5 milliard de capitalisation, Constellium en recevra environ 200 millions (pour les 13 millions d’actions nouvelles), hors escompte de placement et dépenses liées à l’offre. Malheureusement, l’importante correction des marchés ce jour-là a terni cette entrée en Bourse accompagnée par 16 banques, qui a fini la séance à 14,16 dollars. Les actionnaires depuis 2011, Apollo (51 % du capital) et Rio Tinto (39 %), qui avaient accepté de revoir à la baisse leurs prétentions (17 à 19 dollars au départ) ont cédé quelque 11 millions d’actions, tandis que le Fonds stratégique d’investissement en a profité pour se renforcer de 9,4 % à 12,5 % du capital.

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