La Compagnie des Alpes émet un Euro PP de 100 millions d’euros

le 15/05/2014 L'AGEFI Hebdo

Levée mécanique. Le marché des Euro PP s’anime encore un peu plus avec la Compagnie des Alpes, qui a émis le 7 mai un emprunt obligataire à 10 ans de 100 millions d’euros, en parallèle du refinancement de son crédit syndiqué à échéance juin 2015 par un crédit renouvelable de 260 millions à 5 ans. Arrangé et placé par Crédit Agricole CIB pour la Caisse régionale des Savoie et CM CIC, l’Euro PP est l’un des premiers avec une maturité 10 ans. Répondant à un fort appétit des investisseurs, les titres, cotés sur Euronext Paris, portent un coupon de 3,504 %, pour une qualité de crédit reconnue investment grade. Selon les statistiques de SG CIB, il s’agit seulement de la huitième émission en placement privé pour un corporate français cette année après Intermarché, un industriel de la construction dont le nom est resté confidentiel, Soufflet, Deloitte, ID Valeurs, Eramet et Nexity. 

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