Innovation financière

Lending Club fait une entrée remarquée au New York Stock Exchange

le 18/12/2014 L'AGEFI Hebdo

Lending Club fait une entrée remarquée au New York Stock Exchange

« Success story ». Lending Club, la place de marché (marketplace) de prêts fondée en 2007 par le Français Renaud Laplanche, a fait son entrée hier sur le New York Stock Exchange (Nyse – photo). Accompagné par certains de ses actionnaires du capital-risque (Canaan Partners, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Union Square Ventures), le grand frère américain de Prêt d’Union a levé 870 millions de dollars après avoir placé 58 millions de titres à 15 dollars l’unité. La fourchette indicative avait été fixée entre 12 et 14 dollars l’action. L’opération a été pilotée par Morgan Stanley et Goldman Sachs. Les fonds ont cédé 7,7 millions de titres, tandis que la société a écoulé 50,3 millions d’actions nouvelles. Signe de l’intérêt hors norme qui se porte sur le groupe de San Francisco, l’IPO a été sursouscrite près de 20 fois. Et surtout, l’action s’est envolée de près de 70 % dans les premiers échanges, au-delà des 25 dollars. Au lancement de son introduction en Bourse en septembre dernier, l’action Alibaba avait affiché une hausse de 36 % par rapport au prix de l’IPO. Le titre Lending Club a clôturé la séance en hausse de 56,2 %, à 23,4 dollars. De quoi hisser la valorisation à quelque 8,46 milliards de dollars.

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