L'Agence France Locale placerait son premier emprunt obligataire en février

le 08/01/2015 L'AGEFI Hebdo

Starting-blocks. Un an après sa création, l’Agence France Locale, qui permet aux collectivités locales françaises d’optimiser leur financement, a obtenu son statut d’établissement de crédit spécialisé auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle devrait faire ses premiers pas sur le marché obligataire dès février. Accompagnée par HSBC, Natixis et JPMorgan, l’Agence envisage de lever 500 millions à un milliard d’euros. La marge à l’émission dépendra de la note qui lui sera accordée, alors qu’en décembre, S&P a abaissé celle de huit départements français. Fin 2014, 100 collectivités ont décidé de rejoindre l’agence pour lui apporter un capital appelable de 110 millions. L’agence va réaliser des augmentations de capital régulières cette année pour tenter d’obtenir des engagements de versement de 200 millions fin 2015.

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