Goldman Sachs prépare une émission « sukuk »

le 11/09/2014 L'AGEFI Hebdo

Bis repetita placent. Le marché des émissions d’obligations respectant les préceptes de l’Islam franchit une nouvelle étape avec le projet de la banque d’affaires, le deuxième du genre émanant d’une grande banque, après une opération par HSBC il y a trois ans. Les montants visés atteignent 500 millions de dollars, sur une maturité de 5 ans. La banque co-arrangerait l’opération aux côtés d’établissements arabes. De quoi renforcer les chances des titres d’être bien accueillis. En 2011, Goldman Sachs avait dû renoncer à une émission de ce type faute d’avoir satisfait les investisseurs. Avec une forte présence dans la région du Golfe, la banque veut diversifier ses sources de financement et étendre son expertise en  finance islamique.

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