Investissements en infrastructures

Investissements en infrastructures
le Jeudi 23 Novembre 2017
à Centre d’Affaires Paris Trocadéro 112 avenue de Kléber 75116 Paris

A propos

Digital, transition énergétique, stratégies en dette et en equity… décryptez l’actualité complète d’une classe d’actifs mature pour faire les bons choix d’allocation

L’intérêt des gestionnaires d’actifs et des institutionnels pour l’investissement dans les infrastructures ne faiblit pas, au contraire. Cette classe d’actifs a vocation à attirer toujours plus de capitaux, comme en témoignent de récentes levées de fonds et l’augmentation des montants investis. La définition de stratégies d’investissement sur cette classe et le choix des bons actifs ou projets sur lesquels investir nécessite une attention particulière.
C’est pourquoi pour la 6ème année consécutive, L’AGEFI Séminaires organise un événement dédié aux Investissements en Infrastructures pour un tour d’horizon complet du marché et son actualité.
Découvrez les thèmes à l’agenda, retenus par les journalistes spécialisés de la rédaction :

  • Du digital à la transition énergétique… les nouveaux axes de développement des infrastructures en 2018
  • Le point sur les définitions réglementaires des différentes classes d’actifs infrastructures : l’intégration nouvelle des « corporate infrastructures »
  • Focus sur le marché de la dette infrastructures
  • Lancement des premiers Indices sur les classes d’actifs infrastructures
  • Allocation infrastructures en equity : les différents types d’approches d’investissement brownfield

Rendez-vous le 23 novembre prochain !

Programme

16h30 Du digital à la transition énergétique… les nouveaux axes de développement des infrastructures en 2018

  • Panorama sur les nouveaux projets d’infrastructures en Europe et ailleurs : Afrique, Brésil, Inde, US…
  • Les perspectives de long terme du marché des infrastructures de transition énergétique
  • Les infrastructures de demain : l’impact du digital sur l’énergie, le transport, les réseaux de communication

Vincent Levita, Président-Fondateur, INFRAVIA
Frédéric Sadaca, Responsable Gestion Overlay, PRO BTP
Gabrielle Gauthey, Directrice des investissements et du développement local, CAISSE DES DEPOTS
Sandrine de Guio, Directrice du Développement de nouveaux marchés, France Opérations, SCHNEIDER ELECTRIC

17h25 Focus sur le marché de la dette infrastructures

  • Etat de lieux du marché des fonds de dette infrastructure
  • Niveaux des spreads, rendements… les caractéristiques actuelles de la dette infra à la loupe
  • Quel est le pipeline de deals sur lesquels les fonds se concentrent ? Y a-t-il un élargissement de la définition plus traditionnelle des infrastructures ?
  • Dette d’infrastructure et Solvabilité 2 : quels enjeux ?
  • Bilan des projects bonds : pourquoi cela n’a pas fonctionné dans la durée ? Comment se poursuit le programme dans le cadre du Plan Juncker ?

Jean-Francis Dusch, Directeur de la gestion Dette d’infrastructure, EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
Florent Del Picchia, Responsable Dette Infrastructure Euro, AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES LIMITED
Paola Basentini, Head of infrastructure investments, SCOR INVESTMENT PARTNERS
Stéphane Derouvroy, Managing director, Head of ABS & SB, HSBC France

18h15 Lancement des premiers Indices sur les classes d’actifs infrastructures

« Définitions, impacts réglementaires et performance de la classe d’actifs »

Anne-Christine Champion, Global head of portfolio management, Global Finance, NATIXIS - membre de
l’EdhecInfra Advisory Board

18h35 Allocation infrastructures en equity : les différents types d’approches d’investissement brownfield

  • Décryptage des différentes stratégies : equity core, core plus et value added
  • Infrastructures et LBO : comment les distinguer quand les deux stratégies portent sur les mêmes actifs ?

Stéphane Ifker, Senior partner, Investment team, ANTIN INFRASTUCTURE PARTNERS
Jérôme Janssen, Responsable des investissements en infrastructures, CREDIT AGRICOLE ASSURANCES
Laurent Fayollas, Managing director, ARDIAN INFRASTRUCTURE
Jean-Philippe Richaud, Directeur géneral adjoint, SWEN CAPITAL PARTNERS

19h20 Les débats seront suivis d’un cocktail

Les débats seront animés par Réjane Reibaud, Rédactrice en chef, NEWSManagers, Fabrice Anselmi & Florent Le Quintrec, Journalistes, L’AGEFI HEBDO

Partenaires

En partenariat avec :

  • Antin Infrastructure Partners
    Antin Infrastructure Partners
    Antin Infrastructure Partners
    Antin Infrastructure Partners est le plus important fond d’investissement indépendant dédié aux infrastructures en Europe. Basé à Paris et Londres, il est détenu par ses onze Associés et rassemble une équipe de 63 collaborateurs. Antin gère trois fonds investis dans les infrastructures en Europe et ciblant des participations majoritaires dans l'énergie et l’environnement, les télécommunications, les transports et les infrastructures sociales. La firme a levé 7,4 milliards d’euros auprès plus de 100 investisseurs institutionnels et a investi dans 16 sociétés dans toute l’Europe.
  • Ardian
    Ardian
    Ardian
    Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 65 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Créée en 2005, l’activité Ardian Infrastructure compte aujourd’hui 40 professionnels et est dirigée par Mathias Burghardt, ayant une expérience de plus de 25 ans dans les domaines des infrastructure et de l’énergie. Depuis 2005, l’équipe a réalisé plus de 30 investissements et gère 9 milliards de dollars d’actifs en investissant dans les secteurs de l’énergie (gaz, électricité, énergies renouvelables), des transports (ferroviaire, routier, aéroportuaire) et des autres infrastructures de service public (santé, environnement).
  • Aviva Investors
    Aviva Investors
    Aviva Investors
    Aviva Investors est la dénomination commerciale de la branche de gestion d’actifs du groupe Aviva, l’un des plus importants assureurs mondiaux. Représentée dans 15 pays et comptant plus de 1300 salariés, Aviva Investors gère 403 mds d’€ d’actifs au 31/12/2016 sur une large gamme de produits et de solutions d’investissement. Aviva Investors offre les avantages d’une organisation globale combinée à des savoir-faire locaux. Cette organisation nous permet d’exploiter au maximum les opportunités au niveau mondial pour en faire bénéficier nos clients, au travers de performances d’investissement solides et de produits innovants. A Paris, avec plus de 104 Mds € d’actifs gérés au 31/12/2016, Aviva Investors France se place parmi les dix premières sociétés de gestion d’actifs françaises en termes d’encours sous gestion*, et ambitionne de construire des relations durables avec le monde institutionnel. * Classement Europerformance au 31/12/2016
  • Edmond De Rothschild
    Edmond De Rothschild
    Edmond De Rothschild
    Le groupe Edmond de Rothschild est indépendant, à capital familial, spécialisé dans l’Asset Management et la Banque Privée. Fondé en 1953, il est présidé depuis 1997 par le Baron Benjamin de Rothschild. Au 31 décembre 2016, il compte 155 milliards d’euros d’actifs sous gestion, 2 700 collaborateurs et 27 implantations dans le monde. Outre ses activités d’Asset Management et de Banque Privée, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity et d’Administration de Fonds. Edmond de Rothschild Asset Management se positionne comme un acteur multi-spécialiste. Il s’appuie sur des segments d’expertise reconnus, comme la gestion actions (européennes et américaines), la dette d’entreprises, la multigestion, l’overlay, l’allocation d’actifs ou encore la gestion quantitative. En Asset Management, le groupe Edmond de Rothschild totalise 57 milliards d’euros d’encours sous gestion au 31 décembre 2016 et 480 collaborateurs dont 100 professionnels de l’investissement.
  • infraVia
    infraVia
    infraVia
    InfraVia est une société de gestion indépendante spécialisée dans le secteur des infrastructures. Créée en 2008 et basée à Paris, InfraVia est une société de gestion investissant exclusivement dans les infrastructures. InfraVia gère 3 fonds et 1.7 Md€ d’actifs. InfraVia est le spécialiste du marché midcap européen.
  • SCOR IP
    SCOR IP
    SCOR IP
    Agréé par l’AMF en 2009, SCOR Investment Partners est la société de gestion du groupe SCOR, 4e réassureur mondial. La société compte près de 70 collaborateurs veillant sur EUR 13,4 milliards d’encours sous gestion à fin juin 2017. Depuis 2012, la société de gestion ouvre aux investisseurs institutionnels des stratégies de diversification obligataire développées pour le groupe dont notamment celles développées dans la cadre d’une plateforme d’investissement sur le marché des dettes privées. Les investisseurs institutionnels peuvent ainsi, aux côtés du groupe SCOR, participer au financement d’entreprises, de projets immobiliers et de projets infrastructures et d’énergies renouvelables en Europe.
  • SWEN
    SWEN
    SWEN
    Avec 4,0 Mds€ sous gestion dont 1,2 Mds€ en Infrastructure, SWEN Capital Partners investit au travers d’opérations « Primaires », « Secondaires » et en « Co-investissement ». SWEN Capital Partners offre un large choix de programmes d’investissements ouverts ou dédiés (mandats sur-mesure) en Private Equity et Infrastructure, pour une clientèle institutionnelle et de particuliers, ainsi que des services complémentaires en matière de suivi et monitoring des portefeuilles. Signataire des PRI, SWEN Capital Partners déploie une démarche active et rigoureuse d’Investisseur Responsable et est convaincu que l’intégration des enjeux ESG dans la gestion des entreprises contribue à créer davantage de valeur et à mieux gérer ses risques. L’équipe a ainsi développé une expertise extrafinancière forte dans l’évaluation, le suivi et le reporting de ses investissements et est, à ce titre, très active au sein des associations professionnelles et organisations françaises et internationales pour promouvoir l’intégration des enjeux ESG dans le non coté. SWEN Capital Partners est par ailleurs signataire de l’Initiative Carbone 2020 et mesure l’empreinte carbone de ses portefeuilles. Filiale des groupes OFI (Macif, Matmut et mutuelles membres de la FFA et de la FNMF) et Federal Finance Gestion (Arkéa Investment Services), SWEN Capital Partners partage depuis l’origine les valeurs de l’économie et de la mutualité de ses deux groupes fondateurs.

Avec le soutien de :

  • Af2i
    Af2i
    Af2i
  • AFIC
    AFIC
    AFIC

Intervenants

Paola Basentini
Paola Basentini

Paola Basentini

Head of infrastructure investments

SCOR INVESTMENT PARTNERS
Anne-Christine Champion
Anne-Christine Champion

Anne-Christine Champion

Global head of portfolio management, Global Finance

NATIXIS - membre de l’EdhecInfra Advisory Board
Sandrine de Guio
Sandrine de Guio

Sandrine de Guio

Directrice du Développement de nouveaux marchés, France Opérations

SCHNEIDER ELECTRIC
Stéphane Derouvroy
Stéphane Derouvroy

Stéphane Derouvroy

Managing director, Head of ABS & SB

HSBC France
Florent Del Picchia
Florent Del Picchia

Florent Del Picchia

Responsable Dette Infrastructure Euro

AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES LIMITED
Jean-Francis Dusch
Jean-Francis Dusch

Jean-Francis Dusch

Directeur de la gestion Dette d’infrastructure

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
Laurent Fayollas
Laurent Fayollas

Laurent Fayollas

Managing director

ARDIAN INFRASTRUCTURE
Gabrielle Gauthey
Gabrielle Gauthey

Gabrielle Gauthey

Directrice des investissements et du développement local

CAISSE DES DEPOTS
Stéphane Ifker
Stéphane Ifker

Stéphane Ifker

Senior partner, Investment team

Antin infrastructure
Jérôme Janssen
Jérôme Janssen

Jérôme Janssen

Responsable des investissements en infrastructures

CREDIT AGRICOLE ASSURANCES
Vincent Levita
Vincent Levita

Vincent Levita

Président-Fondateur

INFRAVIA
Jean-Philippe Richaud
Jean-Philippe Richaud

Jean-Philippe Richaud

Directeur géneral adjoint

SWEN CAPITAL PARTNERS
Frédéric Sadaca
Frédéric Sadaca

Frédéric Sadaca

Responsable Gestion Overlay

PRO BTP

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