Forum de la Gestion Privée 2016

Forum de la Gestion Privée 2016
le Jeudi 02 Juin 2016
à Grand Hôtel InterContinental 2, rue Scribe 75009 PARIS

Vidéos

Les vidéos du Forum de la Gestion Privée 2016

Impacts de MIF 2 sur les acteurs de la gestion privée
Impacts de MIF 2 sur les acteurs de la gestion privée

Impacts de MIF 2 sur les acteurs de la gestion privée.

Interview de Béatrice BELORGEY, Directeur Banque Privée France - BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE, par Thomas Carlat.

Impacts de MIF 2 sur les acteurs de la gestion privée

Impacts de MIF 2 sur les acteurs de la gestion privée. Interview de Béatrice BELORGEY, Directeur Banque Privée France - BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE, par Thomas Carlat.
Le défi de la segmentation de la clientèle
Le défi de la segmentation de la clientèle

Interview de Philippe Baillot , Professeur associé - UNIVERSITE PARIS II par Jean-François Tardiveau.

Le défi de la segmentation de la clientèle

Interview de Philippe Baillot , Professeur associé - UNIVERSITE PARIS II par Jean-François Tardiveau.
Quels développements numériques du côté de Oddo Banque Privée ?
Quels développements numériques du côté de Oddo Banque Privée ?

Interview de Laurent Bastin, Directeur général, membre du comité exécutif du groupe Oddo – Oddo Banque Privée par Nicolas Ducros.

Quels développements numériques du côté de Oddo Banque Privée ?

Interview de Laurent Bastin, Directeur général, membre du comité exécutif du groupe Oddo – Oddo Banque Privée par Nicolas Ducros.
La réglementation a un impact majeur sur la distribution
La réglementation a un impact majeur sur la distribution

Interview d' Eric Wohleber, Responsable des ventes d’actifs réels et alternatifs, en France et à l’international, Amundi par Franck Joselin.

La réglementation a un impact majeur sur la distribution

Interview d' Eric Wohleber, Responsable des ventes d’actifs réels et alternatifs, en France et à l’international, Amundi par Franck Joselin.
Les niveaux de valorisation sont élevés sur la plupart des classes d’actifs
Les niveaux de valorisation sont élevés sur la plupart des classes d’actifs

Interview de Bernard Aybran, Directeur général délégué, Invesco AM par Franck Joselin.

Les niveaux de valorisation sont élevés sur la plupart des classes d’actifs

Interview de Bernard Aybran, Directeur général délégué, Invesco AM par Franck Joselin.

En images

A propos

Eldorado ou non, la gestion privée reste pour les établissements bancaires une activité stratégique. Sinon, comment justifier la concurrence que se livrent ces derniers et les investissements qu’ils consentent, notamment dans le digital, pour séduire ? Et ce d’autant que de nouveaux acteurs – robot-advisers et autres fintechs – font leur apparition et courtisent, via les dernières technologies, un nombre important de leurs clients potentiels…

Par ailleurs, cette âpre concurrence se déroule alors que le monde de la gestion privée tend à opérer sa mue. En effet, quand bien même les changements ont été renvoyés à plus tard au niveau européen, la nouvelle donne réglementaire va néanmoins tôt ou tard bouleverser la relation fournisseurs-distributeurs de produits en interdisant les rétrocessions.

Dans ce cadre, il s’agit dès maintenant de réintégrer un circuit de profitabilité où conseillers en gestion de patrimoine, services de gestion privée et fournisseurs de produits seront partie prenante et devront y trouver leur compte. Avec bien sûr, pour ces acteurs, un indispensable préalable : proposer à une clientèle exigeante des produits et services performants alors que des nuages s’amoncellent pour les grandes classes d’actifs en 2016…

Ces différents constats et les nouvelles interrogations qu’ils génèrent, ont été autant de raisons de lancer ce premier Forum de la Gestion Privée. Un événement qui se veut un lieu de débat et d’échanges sur des sujets stratégiques pour l’ensemble des acteurs de la gestion d’épargne et du conseil financier. 

Programme

08h50 Intervention AMUNDI

Intervention de Christophe LEMARIE, Directeur adjoint de la direction retail et Directeur marketing retail - AMUNDI

08h55 Keynote speaker : L’Albion, les Rétrocessions et la « RDR »

En vigueur maintenant depuis plus de deux ans, l’initiative RDR est riche d’exemples, de conséquences – aussi bien voulues qu’inattendues – et elle suscite encore et toujours le débat. Elle a fait des émules, dont les expériences sont parfois convergentes et parfois divergentes, mais jamais anodines.
Avec un délai supplémentaire préconisé, l’Europe est sur le point de s’embarquer dans un processus semblable. Quelles sont les leçons à retenir de la mise en place au Royaume-Unis

Christopher STUART-SINCLAIR, Director compliance and regulatory services - IQ SOLUTIONS

09h15 Conférence 1 : Impacts de MIF 2 sur les acteurs de la gestion privée

  • Mifid : les écueils d’une réglementation plus axée sur l’information des souscripteurs que sur leur protection
  • Quelles conséquences attendre sur les différents acteurs du monde de la gestion privée ?
  • L’explosion des coûts de la compliance peut-elle menacer l’existence de certains établissements ?   
  • L’arrêt des rétrocessions signe-t-il la fin de l’architecture ouverte ?
  • La difficulté à faire payer des honoraires va-t-elle conduire à offrir des services bon marché ou de qualité moindre ?

Animée par : Thomas CARLAT, Journaliste - NEWSMANAGERS
Intervenants :
Xavier PARAIN, Secrétaire Général Adjoint - Directeur de la gestion d'actifs - AMF
Béatrice BELORGEY, Directeur Banque Privée France- BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE
Benoist LOMBARD, Président - CNCGP
Servane PFISTER, Senior manager - DELOITTE

10h45 Intervention : Gestion privée : de défis en disruptions...

Retour sur les quinze dernières années d’une profession dont les membres n’ont cessé, d’une part, d’être chahutés par les marchés et les régulateurs, et challengés par les clients et les concurrents d’autre part.

Isabelle GUYOT-SIONNEST, Directeur associée - AM GROUP

11h00 Conférence 2 : Fintechs: une véritable opportunité ou une menace pour la gestion privée ?

  • Quel impact les fintechs peuvent-elles avoir sur les rapports entre distributeurs et producteurs ?
  • L’offre fintech est-elle réservée aux clients les moins rentables des banques privées ?
  • Faut-il voir dans le digital un complément d’offre classique ou un canal à part entière ?
  • Quelles stratégies marketing s’imposent aux distributeurs ?
  • Les robo-advisers : un outil de gestion de portefeuille sans danger pour la gestion privée ?

Animée par Nicolas DUCROS, Chef de service - L’AGEFI ACTIFS
Intervenants :
Brice PINEAU, Co-président - HARVEST
Sylvain FAGNENT, ‎Manager - OCTO TECHNOLOGY
Laurent BASTIN, ‎ Directeur Général, Membre du comité exécutif du groupe ODDO - ODDO BANQUE PRIVEE
Tanguy POLET, Directeur de la division Clients et transformation digitale, membre du comité exécutif - SWISS LIFE FRANCE

12h00 Conférence 3 : Quelles sont les meilleures solutions de placement en gestion privée en 2016 ?

  • La place des actifs réels et alternatifs dans les portefeuilles
  • Les solutions thématiques, les produits de rendement, de performance absolue et les solutions clé en main aujourd’hui
  • Le risque contrôlé par la gestion flexible et les fonds d’actions à hauts dividendes

Animée par Franck JOSELIN, Rédacteur en chef adjoint - L’AGEFI ACTIFS
Intervenants :
Eric WOHLEBER, Head of real & alternative assets sales - AMUNDI
Marie-Pierre RAVOTEUR, Responsable ingénierie financière et solutions distributeurs - AXA INVESTMENT MANAGERS
Cédric MICHEL, Directeur commercial Wholesale France - FIDELITY INTERNATIONAL
Jean-Paul NICOLAI, CEO - WITAM MULTI FAMILY OFFICE

14h25 Keynote speaker : Quel rôle la gestion financière joue-t-elle dans la préparation de la retraite ?

La retraite est l’un des grands défis de l’industrie financière et de la gestion patrimoniale pour les prochaines années.  C’est encore plus vrai en France où la prise de conscience est en cours, mais où l’on n’est pas encore dans l’action. Il faut faire évoluer les mentalités. Et c’est notamment aux professionnels de la gestion privée qu’il revient de faire preuve de pédagogie, et d’expliquer à leurs clients  les atouts d’une diversification de leur épargne.  Il s’agira ensuite de les accompagner dans la construction d’une allocation d’actifs correspondant à leur horizon de placement, dans une optique liée à la fin de leur activité.

Jean-François CIRELLI, Président France, Belgique, Luxembourg - BLACKROCK

14h40 Conférence 4 : Quelle allocation dans un environnement de taux bas ?

  • Quelle place accorder aux grandes classes d’actifs dans un patrimoine équilibré ?
  • Peut-on encore gagner avec la thématique des dividendes élevés ?
  • Comment capter les nouvelles primes de risques (prime d’illiquidité, etc) ?
  • L’allocation géographique offre-t-elle encore des opportunités ?

Animée par Franck JOSELIN, Rédacteur en chef adjoint - L’AGEFI ACTIFS
Intervenants :
Bernard AYBRAN, Directeur de la multigestion - INVESCO
Frédéric ROLLIN, Conseiller en stratégie d'investissement - PICTET ASSET MANAGEMENT 
Véronique RICHES-FLORES, Economiste indépendante - RICHESFLORES RESEARCH

Florence BANNELIER, head of European Small and Mid Cap Equities - AMUNDI

15h40 Keynote speaker : L’adaptation des modèles en gestion privée : une perspective européenne

  • Une industrie dans « l’œil du cyclone »
  • Les réponses apportées par les acteurs (exemples : Allemagne, Italie, Pays-Bas…)
  • Conséquences pour l’architecture ouverte et les relations entre banques privées et sociétés de gestion d’actifs : une nouvelle dynamique concurrentielle

Richard BRUYERE, Managing partner - INDEFI

16h30 Conférence 5 : Le défi de la segmentation de la clientèle

  • Les conséquences du vieillissement de la clientèle dans un contexte post crise
  • Le défi de l’intégration des nouvelles générations en matière d’épargne
  • Décryptages des nouveaux comportements
  • Comment bien développer sa clientèle ?

Animée par Jean-François TARDIVEAU, Rédacteur en chef – NEWSMANAGERS
Intervenants :
Alain MASSIERA, ‎associé-gérant  - ‎ROTHSCHILD & CIE GESTION
Franck BONIN, Directeur commercial - SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING
Philippe BAILLOT, Professeur associé - UNIVERSITE PARIS II   

17h10 Conférence 6 : Connaissance clients et apport du digital: enjeux majeurs de la gestion privée de demain

  • Rappel des règlementations européennes et françaises (KYC, lutte anti blanchiment, Eckert, FICOVI)
  • Des règlementations difficiles à mettre en œuvre
  • Enjeux de la gestion des données : big data et advanced analytics
  • Apport du digital dans l’optimisation de la relation clients

Animée par Nicolas DUCROS, Chef de service - L’AGEFI ACTIFS
Intervenants :
Laurent NIZRI, Fondateur et directeur associé - ALTEIR CONSULTING
Yann CHARRAIRE, Directeur Produits et  Solutions, Membre du Comité de Direction - BANQUE NEUFLIZE OBC
Dominique D’ARRENTIERES, Business solutions manager - ERI BANCAIRE
Vladimir NGUEKAM, CEO - MISTER DOE
Pierre-Grégoire MARLY, Professeur agrégé des Facultés de droit

18h15 Gestion de l’épargne : des modèles en rupture, impacts des nouvelles technologies

Un entretien avec :
Philippe MUDRY, Directeur général et directeur des rédactions - L’AGEFI
Alice HOLZMAN, Directrice du digital et de la communication - LA BANQUE POSTALE
‎Jean-Bernard MATEU, Directeur des Services Financiers Mobiles Europe et France - ORANGE

Partenaires

GOLD

  • AMUNDI
    AMUNDI
    AMUNDI
    Amundi est premier au classement européen de l’industrie de l’asset management et dans le Top 10 mondial (1) avec près de 1.000 milliards d’euros d’actifs sous gestion au plan mondial (2). Implanté au cœur des principaux bassins d’investissement dans plus de 30 pays, le groupe offre une gamme complète de produits, couvrant toutes les classes d’actifs et les principales devises. Amundi développe ainsi des solutions d’épargne adaptées aux besoins de plus de 100 millions de clients particuliers à travers le monde et construit pour les clients institutionnels des produits sur mesure, performants et innovants, conformes à leur activité et leur profil de risque. (1). Périmètre Amundi : numéro 1 en montant total d’actifs sous gestion des sociétés de gestion ayant leur siège social principal situé en Europe - Source IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2015 sur la base des encours sous gestion à décembre 2014. (2). Données Amundi au 31 décembre 2015. Amundi Asset Management, Société Anonyme au capital de 596.262.615 € - Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF n° GP 04000036 - Siège social : 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France - 437 574 452 RCS ParisSponsors Silver

SILVER

  • AXA IM
    AXA IM
    AXA IM
    Contact Commercial :
    Marion Redel, responsable distribution France – tél: 01 44 45 84 94– mail : marion.redeldelabarre@axa-im.com
    Nous sommes un investisseur global multi-actif, qui privilégie le long terme et la gestion active pour permettre au plus grand nombre d’atteindre leurs objectifs financiers en exploitant tout le potentiel des solutions d’investissement. En associant une connaissance et une analyse fine de l’investissement à l’innovation et à une gestion solide des risques, nous sommes devenus l’un des acteurs majeurs de la gestion d’actifs en Europe (669 milliards d’euros d’encours*), avec l’ambition d’être choisi comme partenaire par les investisseurs à travers le monde. * Source :Axa IM au 31/12/2016
  • BLACKROCK
    BLACKROCK
    BLACKROCK
    Contact Commercial :
    Ivana Davau, – Tél: 01 56 43 29 82 – mail : Ivana.davau@blackrock..com
    BlackRock est l'un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs, de la gestion des risques et des services de conseil avec 4.645 milliards de dollars d’encours sous gestion au 31 décembre 2015. BlackRock a conçu son offre autour des besoins réels de ses clients et propose une large palette d’expertises de haut niveau sur des stratégies actives comme passives au travers de différents marchés et classes d’actifs. Ces stratégies sont proposées dans une variété de véhicules incluant mandats, fonds dédiés, OPCVM, ETF iShares®.
  • DELOITTE
    DELOITTE
    DELOITTE
    Contact Commercial :
    Elise Darson, chargée marketing – tél: 01 55 61 62 30 – mail : edarson@deloitte.fr
    Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du consulting et du financial advisory à ses clients des secteurs public et privé, quel que soit leur domaine d’activité. Fort d’un réseau de firmes membres dans plus de 150 pays, Deloitte allie des compétences de niveau international à un service de grande qualité afin d’aider ses clients à répondre à leurs enjeux les plus complexes dans le cadre d’une offre pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les exigences de notre environnement.
  • ERI BANCAIRE PARIS
    ERI BANCAIRE PARIS
    ERI BANCAIRE PARIS
    Contact Commercial :
    Géraldine Chardiny, sales manager - tél : 01 55 37 85 32 - mail : geraldine.chardiny@par-eri.fr
    ERI est une société de dimension internationale, spécialisée dans la conception, le développement, la distribution et le support du progiciel bancaire OLYMPIC Banking System. Très bien implantée sur les plus grandes places financières d'Europe, ERI se distingue par sa politique de proximité auprès de ses clients. Elle est présente à Genève, Londres, Lugano, Luxembourg, Paris, Singapour et Zurich. ERI est reconnue comme leader dans le domaine des progiciels bancaires. Elle occupe la première position sur les marchés luxembourgeois, monégasque et suisse.
  • FIDELITY INTERNATIONAL
    FIDELITY INTERNATIONAL
    FIDELITY INTERNATIONAL
    Contact Commercial :
    Cédric Michel, directeur commercial wholesale France - tél : 01 73 04 35 27 – mail : cedric.michel@fil.com
    Fidelity International est une société de gestion d’actifs s’adressant aux investisseurs dans 24 pays à travers l’Asie-Pacifique, l’Europe et l’Amérique latine. Avec 273 milliards de dollars d’actifs sous gestion (à fin décembre 2015) et près de 7000 collaborateurs, nous sommes l’un des principaux fournisseurs de stratégies d’investissement et de solutions de retraite au niveau mondial. Présent en France depuis 1994, Fidelity a fait le choix de s’implanter au travers d’une société de gestion locale de droit français, composée de quatre gérants actions et allocation d’actifs.
  • HARVEST
    HARVEST
    HARVEST
    Contact Commercial :
    Jean-Philippe ROBIN, Directeur commercial – tél: 01 53 30 28 00 – mail : jean-philippe-robin@harvest.fr
    Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et patrimonial. Fort de plus de 25 ans d’expérience, Harvest a su gagner la confiance d’une large clientèle : réseaux bancaires, compagnies d'assurances et mutuelles, banques privées, CGPI, experts-comptables, avocats fiscalistes... Des solutions au service du conseil et de la vente : BIG, O2S, Quantix, VIC – Vente & Instruction de Crédits, Patrithèque.
  • INVESCO ASSET MANAGEMENT
    INVESCO ASSET MANAGEMENT
    INVESCO ASSET MANAGEMENT
    Contact Commercial :
    Céline Bonnet-Durand, responsable du développement commercial - tél : 01 56 62 43 11 - mail : celine_bonnet-durand@par.invesco.com
    Présente en France depuis plus de 25 ans, Invesco Asset Management SA est la filiale française de Invesco Ltd, l’un des leaders mondiaux indépendants de la gestion d’actifs dont l’objectif est d’aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs en matière de placements. Le groupe propose une large gamme de solutions d’investissement couvrant de nombreux styles de gestion et de classes d’actifs. Coté à la Bourse de New York, Invesco Ltd gérait 775,6 milliards de dollars d’actifs au 31/12/2015 pour le compte de ses clients.
  • PICTET ASSET MANAGEMENT
    PICTET ASSET MANAGEMENT
    PICTET ASSET MANAGEMENT
    Contact Commercial :
    Hervé Thiard, directeur général – tél. : 01 56 88 71 20 - mail : hthiard@pictet.com
    Présente sur 17 places financières à travers le monde et employant plus de 780 collaborateurs, Pictet AM se consacre à la gestion d'actifs pour compte de tiers et s'emploie à délivrer un service d'excellente qualité depuis plus de 35 ans. Parmi ses solutions d'investissement, Pictet AM propose notamment des fonds actions thématiques (eau, biotechnologies, bois...), des fonds sur les marchés émergents (actions et dette), des fonds de gestion flexible et de la gestion quantitative. Pictet AM gérait 139 milliards d'euros d'actifs au 31/12/2015. @PictetAM_FR

CLASSIC

  • ADEQUITY
    ADEQUITY
    ADEQUITY
    Contact Commercial :
    Antoine Boissay, directeur Adequity France – tél: 01 42 13 46 36– mail : antoine.boissay@sgcib.com
    En 2001, le département des produits dérivés sur actions et indices de Société Générale Corporate & Investment Banking, placé en tête des acteurs mondiaux dans ce domaine, crée Adequity, la première gamme de produits structurés dédiée aux gestionnaires de fortune. Adequity est intégrée au département Global Markets de SGCIB, lequel s’engage à fournir un large panel de solutions d’investissement variées, transparentes et adossées à tout type de sous-jacent. Les gestionnaires de fortune bénéficient ainsi d’un unique interlocuteur pour l’ensemble de leurs demandes.
  • CMCIC
    CMCIC
    CMCIC
    Contact Commercial :
    Benoit TOMARELLI, directeur commercial - tél : 01 53 48 53 68 – mail : benoit.tomarelli@cmcic-am.fr
    CM-CIC Asset Management est la société de gestion d'actifs des réseaux Crédit Mutuel et CIC. Avec plus de 63 milliards d'euros d’encours au 29/02/2016, elle se place au quatrième rang des sociétés de gestion d'actifs en France (source Europerformance). CM-CIC Asset Management propose des gammes de fonds réparties sur plusieurs pôles de gestion : actions, multistratégie, obligataire, quantitatif et monétaire. Elle a développé une offre de fonds à destination de la clientèle des banques privées, CGPI et sélectionneurs de fonds.
  • LE CONSERVATEUR
    LE CONSERVATEUR
    LE CONSERVATEUR
    Contact Commercial :
    Sylvain Vigier, responsable réseau courtage siège - tél : 06 80 05 45 22 – mail : svigier@conservateur.fr
    Groupe mutualiste indépendant depuis 1844, Le Conservateur propose une gamme diversifiée de produits d’épargne, assurance vie, retraite, prévoyance et placements financiers. Le groupe s’appuie sur cette offre patrimoniale complète pour accompagner ses sociétaires à chaque étape de leur vie. Gérant aujourd’hui 7,45 milliards d’euros d’actifs(1), Le Conservateur a su s’adapter à toutes les conjonctures grâce à la prudence et à l’expertise qui le caractérisent. Le groupe s’impose notamment comme la référence incontournable de la tontine en France. (1) Chiffres au 31/12/2015