3e édition du Financement des Entreprises

3e édition du Financement des Entreprises
le Mercredi 14 Octobre 2015

Programme

09h20 État des lieux : la désintermédiation gagne les midcaps

Table ronde animée par Olivier Pinaud, journaliste, L’AGEFI

Thèmes abordés
 

- EuroPP, financements par des Fintech et autres solutions nouvelles…

- Les placements privés US et allemands

- Le projet de placement privé harmonisé européen

- Notation, problématique pour PME / ETI

- Comment convaincre les investisseurs avec son projet d'endettement

 

Intervenants
 

Yann Beckers, Associé en financement, Stephenson Harwood

Oern Greif, Head of Debt Business Development, BNP Paribas Securities Services

Marc Lefèvre, Directeur Listing Europe, Euronext

Jean-Sébastien Léoni, Directeur financier, NGE

Nadine Veldung, Associée gérant, Oddo Corporate Finance

10h00 Des instruments de dette de plus en plus diversifiés et innovants

Table ronde animée par Sophie Rolland, journaliste, L’AGEFI

 

Thèmes abordés
 

- Convertibles, dette hybride, High yield, Leveraged loan, dette unitranche

- La recherche de rendement favorise la démultiplication des outils disponibles

- Quel intérêt, quel prix, quelle alternative aux obligations classiques ?

 

Intervenants
 

- Charles-Antoine Blanc, Directeur financier, Paprec

- Laurent Bonnin, Gérant, Oddo Corporate Finance

- Mathias Choussy, Director, Eiffel Investment Group

- Nicolas de Lorgeril, Directeur général, ETI Finance

11h00 Les relations crédit entreprises – banques

Table ronde animée par Frédérique Garrouste, rédactrice en chef adjointe, L’AGEFI Hebdo

 

Thèmes abordés
 

- Une offre de crédit abondante

- Les besoins à mieux couvrir : export, trésorerie, long terme

- Une relation à renforcer, les banques se rapprochent des entreprises

 

Intervenants
 

- Alexandre Akhavi, Conseil juridique en charge du financement & trésorerie, EDF, Président de la Commission juridique de l’AFTE

- Yann Beckers, Associé en financement, Stephenson Harwood

- Lionel Mailly, Directeur administratif et Financier, Briqueterie du Nord, Vice Président de la DFCG

- Philippe Willion, Directeur du Financement et de la Trésorerie Groupe, Tarkett

11h40 Valoriser ses créances commerciales : des solutions innovantes

Table ronde animée par Yves-Marc le Réour, journaliste, L’AGEFI

 

Thèmes abordés
 

- Relations PME/grands groupes

- Sécuriser et optimiser ses créances pour diversifier ses financements : affacturage, titrisation, solutions hybrides…

- Nouvelles offres et SFIL (crédit acheteur à l’export)

- « Supply chain » : Utiliser les dettes fournisseurs comme levier pour optimiser sa chaîne d’approvisionnement

- Affacturage à l’international : outil d’accompagnement des PME à l’export

 

Intervenants
 

- Matthieu Arnoux, Responsable grands comptes, AU Group

- Stéphanie Pellet, Directrice des opérations structurées, Euler Hermès

- Olivier Sabineu, Directeur général délégué, HSBC Factoring France

- François Verrodde, Directeur Général, Auchan Suppliers Advanced Platform

12h30 déjeuner débat

Invité Philippe Messager, président de l'Association française des trésoriers d'entreprise (AFTE)

A propos de nos partenaires

  • au-group
    au-group
    au-group
    Depuis 1929, AU Group conseille ses clients dans la garantie, le financement, la gestion du crédit-clients. AU Group met les meilleurs spécialistes à votre service afin de sélectionner et mettre en place des solutions optimales pour favoriser le développement de votre entreprise. Ils vous conseillent et vous aident à sécuriser durablement vos créances et à financer votre croissance. Nos équipes de gestionnaires dédiés vous apportent également leur support et leur expertise au quotidien. AU Group est le principal intervenant auprès des trois leaders mondiaux de l'assurance-crédit, position qui facilite les négociations et permet d'obtenir les meilleures conditions du marché. AU Group par ses implantations en France et dans le monde (35 bureaux dans 28 pays) répond parfaitement aux besoins de ses clients. Nous exerçons notre métier en toute indépendance afin de vous garantir une totale objectivité dans la recommandation de nos solutions et des prestataires. Plus de 2500 clients utilisent nos solutions de garantie et de financement.
  • BNP Paribas
    BNP Paribas
    BNP Paribas
    Filiale à 100 % du Groupe BNP Paribas, BNP Paribas Securities Services est l’un des principaux acteurs mondiaux du métier titres et propose des solutions intégrées à l'ensemble des acteurs du cycle d’investissement, intermédiaires financiers, investisseurs institutionnels, grandes entreprises et émetteurs. Avec une présence locale dans 34 pays à travers 5 continents et une couverture de plus de 100 marchés, la banque accompagne ses clients partout dans le monde et leur offre un service unifié sur toutes les classes d’actifs, renforcé par le soutien d’un groupe bancaire puissant et solide. Chiffres clefs au 30 juin 2015 : 8.118 milliards d’euros d'actifs en conservation, 1.671 milliards d’euros d'actifs administrés, 8,134 fonds administrés et 8.800 employés.
  • Euler Hermes
    Euler Hermes
    Euler Hermes
    Euler Hermes est le leader mondial des solutions d’assurance-crédit et un spécialiste reconnu dans les domaines du recouvrement, de la caution et de l’assurance fraude. Présent dans plus de 50 pays, Euler Hermes offre une gamme complète de services pour la gestion du poste clients et la sécurisation des actifs des entreprises en France comme à l’international. Euler Hermes accompagne les entreprises dans leur développement commercial en les protégeant du risque d’impayés. Le groupe dispose d’un réseau de surveillance permettant d’analyser la solidité financière de 40 millions d’entreprises et de suivre l’évolution du risque économique et géopolitique de plus de 240 pays. Membre du groupe Allianz, Euler Hermes est coté à NYSE Euronext Paris. Le groupe est noté AA- par Standard & Poor’s et Dagong Europe. La société a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 2,5 milliards d’euros en 2014 et garantissait pour 860 milliards d’euros de transactions commerciales dans le monde fin 2014. - Vous sécurisez vos échanges commerciaux quelle que soit la zone géographique. - Vous gagnez en visibilité et en efficacité dans le choix de vos prospects et clients. - Vous préservez votre trésorerie et votre rentabilité.
  •  Euronext
     Euronext
    Euronext
    Euronext est le principal opérateur de la zone euro avec plus de 1 300 émetteurs représentant une capitalisation boursière totale de 3 100 milliards d’euros, dont 24 valeurs phares composant l’indice de référence EURO STOXX 50® et une clientèle nationale et internationale solide et diversifiée. Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières et les indices. Euronext met également à profit son expertise en fournissant des solutions technologiques et des services administrés à des tiers. Euronext comprend ses marchés réglementés, Alternext, son Marché libre ; et dispose d’EnterNext, sa filiale dédiée au financement des PME-ETI par les marchés de capitaux.
  • sh
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    Stephenson Harwood est un cabinet international d’avocats offrant une gamme de services complète, avec plus de 120 associés et 700 personnes à travers le monde. Le cabinet apporte son expertise à un grand nombre de sociétés, d’institutions financières, de fonds d'investissement, de dirigeants et d’entrepreneurs. L’équipe parisienne, composée d’une vingtaine de professionnels dont 7 associés, offre une large gamme de services juridiques et fiscaux à une clientèle française et internationale qui comprend un grand nombre de banques, de sociétés, d’acteurs du Private Equity, d’armateurs, de compagnies aériennes, d’exploitants ferroviaires et de sociétés de crédit-bail de premier plan. L’équipe multilingue est en mesure de fournir des conseils sur les questions de droit anglais, de droit français, de droit italien et de droit de l’État de New York. Le cabinet compte à ce jour neuf bureaux à travers le monde : Pékin, Dubaï, Hong Kong, Londres, Paris, le Pirée, Séoul, Shanghai et Singapour.
  • Oddo Corporate Finance
    Oddo Corporate Finance
    Oddo Corporate Finance
    Oddo & Cie est un groupe financier indépendant, fort d’une histoire de plus de 160 ans. Avec 1 300 collaborateurs et 61 milliards d’encours clients, Oddo & Cie exerce des métiers de Banque d’investissement et de Gestion de Capitaux : Intermédiation sur les marchés actions et obligations, Analyse financière, Banque d’affaires, Banque privée, Gestion d’Actifs, Services de front et back office. Le Groupe se singularise par la structure de son actionnariat, puisque son capital est détenu à 60 % par la famille Oddo, et à plus de 30 % par les collaborateurs. L’équipe Oddo Corporate Finance dispose d’une expertise reconnue dans tous les métiers de la banque d’investissement. Elle se distingue par son approche créative et sa grande rigueur technique, doublée d’une forte expertise de marché.Oddo Corporate Finance s’appuie sur le Groupe Oddo, sur son bureau de recherche, ses tables de marchés Actions /Obligations et Options, et ses clients investisseurs Cela permet à Oddo Corporate Finance d’apporter à ses clients des solutions intégrées et de leur proposer une approche globale sur leur structure de bilan, de capital et en financement. Grâce à l’absence de conflits d’intérêts liés aux activités de prêteur, les équipes de Oddo Corporate Finance interviennent en qualité de conseil indépendant, particulièrement auprès des sociétés familiales et des valeurs moyennes (entre 200 M€ et 2 Mds€).

A propos de L’AGEFI

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