Grand Prix du Patrimoine Experts Certifiés 2016

Grand Prix du Patrimoine Experts Certifiés 2016
le Mardi 26 Janvier 2016

Palmarès

Grand Prix Général 2015

Classement général

1er Hélène SAINT GERMAN
Allianz Expertise et Conseil
2ème Ex-aequo Thierry LAURAIN
GAN PATRIMOINE
2ème Ex-aequo Kévin BATTIN
Allianz Expertise et Conseil
3ème Patrick GUILLARD
LE CONSERVATEUR

Prix UV1

Environnement juridique du patrimoine

1er Ex-aequo Hélène SAINT GERMAN
Allianz Expertise et Conseil
1er Ex-aequo Kévin BATTIN
Allianz Expertise et Conseil
1er Ex-aequo Werner FELGER
AVENIR COURTAGE FWI
2ème Sébastien BARUTEL
Allianz Expertise et Conseil
3ème Ex-aequo Jessica CIRANO
Allianz Expertise et Conseil
3ème Ex-aequo Patrick GUILLARD
LE CONSERVATEUR
3ème Ex-aequo Lydie TSANG

Prix UV2

Environnement fiscal du patrimoine

1er Jean-Baptiste CARRAI
MAAF Vie
2ème Hélène SAINT GERMAN
Allianz Expertise et Conseil
3ème Gaylord BAILLY
Allianz Expertise et Conseil

Prix UV3

Environnement économique et financier

1er Cédric DEMENGE
Allianz Expertise et Conseil
2ème Kévin BATTIN
Allianz Expertise et Conseil
3ème Isabelle CABOT
CNP Assurances

Prix UV4

Prévoyance - retraite - assurance-vie

1er Patrick GUILLARD
LE CONSERVATEUR
2ème Ex-aequo Marjorie COHEN
Allianz Expertise et Conseil
2ème Ex-aequo Hélène SAINT GERMAN
Allianz Expertise et Conseil
3ème Ex-aequo Kévin BATTIN
Allianz Expertise et Conseil
3ème Ex-aequo Raphaël FITON
Allianz Expertise et Conseil

Prix UV5

Synthèse et diagnostic patrimonial global

1er Thierry LAURAIN
GAN PATRIMOINE
2ème Ex-aequo Hélène SAINT GERMAN
Allianz Expertise et Conseil
2ème Ex-aequo Julien MAURAND
Allianz Expertise et Conseil
3ème Ex-aequo Maria PIQUOT
Allianz Expertise et Conseil
3ème Ex-aequo Baptiste ROCHE

A propos

L'AGEFI Actifs organise le « Grand Prix du Patrimoine », en partenariat avec la CGPC, l'Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés.

L'AGEFI Actifs organise le 26 janvier 2016 la 12e édition du Grand Prix du Patrimoine Experts Certifiés. 

Cet événement annuel est organisé en partenariat avec la CGPC, l'Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés. Les 2000 professionnels qui ont passé avec succès l'examen national de certification garantissent à leur client éthique, efficacité et actualisation de leurs compétences.

Le Grand Prix du Patrimoine récompense les trois candidats qui ont obtenu les meilleures notes à chacune des cinq UV composant l'examen national de certification de la CGPC. Cette certification est reconnue au plan international comme le " Golden Standard " de la profession, selon le Wall Street Journal.

Le Grand Prix général est attribué aux trois candidats qui ont obtenu les meilleures moyennes générales de l'examen de certification.

Programme

Cérémonie de remise des prix:

- Présentation de l'édition 2016 par Benoît Baron, Rédacteur en chef de L'AGEFI Actifs

- Le mot d'Hervé de Raymond Leban, Président de CGPC

-  Présentation de l'Examen National de Certification

- Remise des prix aux 3 premiers de chacune des 5 UV et du classement général :

  • UV 1: Environnement juridique du patrimoine
  • UV 2: Environnement fiscal du patrimoine
  • UV 3: Environnement économique et financier
  • UV 4: Prévoyance - retraite - assurance vie
  • UV 5: Synthèse et diagnostic patrimonial global
  • Classement général de la meilleure moyenne

Partenaires

Les partenaires de l'AGEFI

  • CGPC
    CGPC
    CGPC
    CGPC est une association à but non lucratif dont la mission principale est de promouvoir, organiser et gérer la certification des Conseils en Gestion de Patrimoine quelles que soient les entités à partir desquelles ils exercent leur activité (établissements bancaires, sociétés d'assurance, de gestion de portefeuilles, de cabinets indépendants ou des professions libérales du chiffre et du droit). Par ailleurs, l'association regroupe en son sein les Conseils en Gestion de Patrimoine dont la compétence a été reconnue par la réussite à des épreuves de Certification internationale (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®). CGPC est la seule instance agréée en France par "Financial Planning Standards Board Ltd", FPSB, propriétaire de la marque CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®, pour le monde entier hors USA qui est le label d'excellence professionnelle international. FPSB réunit l'ensemble des organisations certifiantes des différents pays en garantissant une même qualité de certification, une même rigueur de sélection et de contrôle, une même éthique quelque soit le pays. La globalisation des marchés et des activités financières y compris la construction de l'Union Européenne démontrent l'intérêt particulier d'une certification reconnue à l'échelle internationale.
  • CFP
    CFP
    CFP
  • ALLIANZ
    ALLIANZ
    ALLIANZ
  • LE CONSERVATEUR
    LE CONSERVATEUR
    LE CONSERVATEUR
    Groupe mutualiste indépendant depuis 1844, Le Conservateur propose une gamme diversifiée de produits d'épargne, d'assurance vie, de retraite, de prévoyance et de placements financiers. Fort de 170 ans d'expérience et de réussites, il s'appuie sur cette offre patrimoniale complète pour accompagner ses sociétaires sur le long terme, à chaque étape de leur vie. Les Associations Mutuelles Le Conservateur sont nées en 1844, à l’initiative de M. Eugène Riffault, Censeur de la Banque de France, et du Général Riffault, Commandant de l’Ecole Polytechnique. Leur ambition ? Développer et moderniser le système tontinier imaginé par Lorenzo Tonti sous le règne de Louis XIV : des associations collectives d'épargnants, destinées à recueillir et à faire fructifier les cotisations des adhérents à leur unique profit. Devant le succès de cette Tontine moderne et la réussite de sa dynamique mutualiste, Le Conservateur a créé, en 1976, Les Assurances Mutuelles Le Conservateur, une société d'assurance vie à forme mutuelle. En 1988, l'inauguration d’un établissement financier régi par la loi bancaire est venue compléter l'offre patrimoniale du Groupe, développant ainsi la diffusion de ses produits financiers. Gérant aujourd'hui près de 6 milliards d'euros d'actifs, Le Conservateur a su s'adapter à toutes les conjonctures grâce à la prudence et à l'expertise qui ont fait sa renommée. Le Groupe continue d'offrir à ses sociétaires des performances de haut niveau, régulièrement saluées par la presse spécialisée. Il s'impose notamment comme la référence incontournable de la Tontine en France.
  • GAN PATRIMOINE
    GAN PATRIMOINE
    GAN PATRIMOINE
    Gan Patrimoine, forte de 100 ans d'expertise, s'appuie sur l'un des principaux groupes d'assurance européen, Groupama, et constitue aujourd'hui une marque de référence en matière de conseil en gestion patrimoniale. Grâce à son réseau d'experts spécialisés en gestion de patrimoine, indépendants, répartis sur tout le territoire français, Gan Patrimoine accompagne ses clients sur le long terme, à travers une approche patrimoniale globale. Au centre de la démarche des conseillers Gan Patrimoine, le bilan patrimonial constitue un vrai outil personnalisé, qui leur permet d'établir une relation de confiance et de proximité avec les clients.Il fait partie intégrante du Suivi Expert, marque de fabrique de la société. Afin de répondre aux besoins de ses clients en matière de constitution ou de consolidation de leur épargne dans des objectifs de préparation de la retraite,de transmission, de défiscalisation, de protection de la famille…Gan Patrimoine propose des solutions patrimoniales sur mesure dans les domaines de l'assurance vie, de la capitalisation, de l'immobilier, de la banque et de la prévoyance.
  • HARVEST
    HARVEST
    HARVEST
    Contact Commercial :
    contact@harvest.fr ou 01 53 30 28 00 - harvest.fr
    HARVEST est un éditeur de solutions digitales spécialisé sur les métiers du conseil financier et patrimonial. Fort de plus de 25 ans d'expérience et avec 190 collaborateurs, HARVEST a su gagner la confiance d'une large clientèle et est présent auprès de tous les acteurs du secteur : réseaux bancaires, compagnies d'assurance et mutuelles, banques privées, CGPI, experts comptables, etc… Solutions expertes, offres digitales multi-canal, solutions de tarification,... HARVEST accompagne ses clients au travers d'une gamme complète de produits fiables et performants, et d'un accompagnement de qualité. Quelques produits de référence, tous leader de leur domaine : - BIG, logiciel d'analyse patrimoniale, - O2S, logiciel d'agrégation de comptes et de gestion de l’activité, - Quantix, solutions digitales multi canal de simulation et d'aide à la vente, - ClickImpôts, logiciel de calcul, de déclaration et d'optimisation fiscale, - La Patrithèque, solution documentaire en ligne sur le patrimoine.