GREEN FINANCE

GREEN FINANCE
le Jeudi 22 Juin 2017
à Park Hyatt Paris-Vendôme 5 Rue de la Paix, 75002 Paris

A propos

ISR, green bonds, low carbon… comment l’investissement vert et durable s’impose dans les portefeuilles en 2017 ?

Madame, Monsieur

COP 21 a donné le signal d’une prise de conscience universelle de l’urgence climatique dans le monde, et la finance est en première ligne. Premiers mobilisés, nombre d’investisseurs institutionnels qui intègrent depuis longtemps les critères ESG dans leurs choix d’investissements, se voient soutenus par les produits qu’imaginent pour eux les gérants d’actifs. Mais d’autres pans de l’industrie financière se mobilisent aussi, des banques qui s’impliquent sur le volet des financements visant à favoriser une économie bas carbone au non coté qui entend lui aussi militer pour une économie plus verte.

C’est tout l’écosystème financier que L’AGEFI se propose de réunir autour du développement de la Finance verte, lors de son événement exceptionnel « Green Finance » le 22 juin prochain.

Des réglementations aux labels qui fleurissent, tel le label TEEC (Transition énergétique et écologique pour le climat), en passant par les initiatives de Place, un contexte stimulant se met en place. Mais le monde politique et de la régulation se cherche encore sur des sujets clés, sans répondre encore parfaitement aux stratégies réelles des investisseurs. Dès lors un point s’impose sur un environnement qui pourrait orienter plus massivement encore les capitaux vers la finance verte et durable.

Sans attendre, au-delà des fonds spécialisés, le non coté, private equity inclus, offre lui aussi une palette intéressante d’investissements et de financements verts : le mise aux normes les plus innovantes de parcs immobiliers, le développement des infrastructures EnR ou des transports durables en sont de bons exemples, mais la liste n’est pas exhaustive.

L’un des phénomènes les plus notables touche bien sûr au développement du marché des obligations vertes dans lequel les institutionnels et les investisseurs voient un moyen privilégié de financer des projets de transition énergétique. Après une année 2016 record, ce début d’année 2017 marque une puissante accélération. Le marché est-il pour autant en voie de maturation ? Peut-on espérer le voir aller plus loin ? Quelles innovations en attendre qui puissent répondre aux attentes des investisseurs ?

Enfin, l’objectif de « décarboner » les portefeuilles reste central pour leurs propriétaires. Un état des lieux mérite d’être dressé sur la façon dont les investisseurs institutionnels s’efforcent de l’atteindre. Il permettra de mieux mettre en œuvre les stratégies Low carbon dans toutes les classes d’actifs, ainsi que de mieux discerner les moyens d’améliorer les méthodologies d’évaluation de l’empreinte carbone.

Telles sont les principales questions, parmi bien d’autres, auxquelles les intervenants de haut niveau réunis par L’AGEFI Séminaires s’attacheront à répondre au travers de leurs témoignages concrets et de leurs analyses personnelles.

Me réjouissant de vous accueillir à cette occasion, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de mes cordiales salutations.

Programme

17h00 Réglementations, labels et initiatives de place : quels moteurs de développement de la finance verte en 2017 ?

  • Volonté politique et stratégies des investisseurs : comment orienter les capitaux vers la finance verte et durable ?
  • Impacts des travaux du FSB sur le climat
  • Impacts de l’article 173 de la loi de transition énergétique imposant le reporting sur le risque environnemental des portefeuilles depuis janvier 2017
  • Les Labels officiels et les autres : quels apports du label Transition énergétique et écologique pour le climat et du label ISR ? Sont-ils assez discriminants ?
  • Fiscalité et traitement prudentiel : comment inciter l’investissement vert ?
  • Compétitivité et concurrence entre les places financières : en quoi est-ce catalyseur de bonnes pratiques ?

Pascal Canfin, Directeur général France, WWF
Dorothée de Kermadec, Directrice du développement durable, CNP ASSURANCES
Jean-Guillaume Péladan, Directeur recherche et stratégie environnement, SYCOMORE ASSET MANAGEMENT

17h45 Immobilier, infrastructures, private equity, investissements en direct… quel apport du non coté à la finance verte ?

  • Immobilier : où en est-on du verdissement des parcs ?
  • Infrastructures et projets verts : comment évoluent les financements dédiés aux énergies renouvelables, valorisation des déchets, transports…
  • Quel rôle du capital-risque dans le financement des énergies vertes ?

Pierre Sorbets, Head of public sector, Chairman du Climate Business Council, HSBC France
Catherine Vialonga, Directeur adjoint, Directeur de la gestion technique et financière, ERAFP
René Kassis, Directeur de la gestion dette privée, LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT

18h30 KEYNOTE SPEAKER : La révolution Green bonds

Bilan du marché des obligations vertes et intérêt pour les investisseurs institutionnels

Felipe Gordillo, Analyste ESG Senior, BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS

18h45 Comment les institutionnels peuvent "décarboner" leurs portefeuilles

  • Les initiatives telles que le moratoire sur les activités pétrolières et gazières dans les hautes mers de l’Arctique sont-elles suivies ?
  • Les stratégies Low carbon peuvent-elles être diffusées dans toutes les classes d’actifs ? Et auprès de tous les types d’investisseurs, pas uniquement auprès des grands fonds de pension ?
  • Comment améliorer les méthodologies liées à la mesure de l’empreinte carbone ?
  • Quels sont les bons critères pour une politique d’exclusion ?

Salwa Boussoukawa-Nasr, Directeur financier, FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES
Philippe Dutertre, Directeur au sein de la Direction financement et investissements, AG2R LA MONDIALE
Zoé Selves, Gérante et Analyste ISR Actions, LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT

19h30 Les débats seront suivis d’un cocktail

Les débats seront animés par Annick Masounave et Valérie Riochet, Journalistes, L’AGEFI HEBDO

Partenaires

En partenariat avec :

Intervenants

Salwa Boussoukawa-Nasr
Salwa Boussoukawa-Nasr

Salwa Boussoukawa-Nasr

Directeur financier

FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES
Pascal Canfin
Pascal Canfin

Pascal Canfin

Directeur général France

WWF
Dorothée de Kermadec
Dorothée de Kermadec

Dorothée de Kermadec

Directrice du développement durable

CNP ASSURANCES
Philippe Dutertre
Philippe Dutertre

Philippe Dutertre

Felipe Gordillo
Felipe Gordillo

Felipe Gordillo

Analyste ESG Senior

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
René Kassis
René Kassis

René Kassis

Directeur de la gestion dette privée

LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT
Jean-Guillaume Péladan
Jean-Guillaume Péladan

Jean-Guillaume Péladan

Directeur recherche et stratégie environnement

SYCOMORE ASSET MANAGEMENT
Zoé Selves
Zoé Selves

Zoé Selves

Gérante et Analyste ISR Actions

LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT
Pierre Sorbets
Pierre Sorbets

Pierre Sorbets

Head of public sector, Chairman du Climate Business Council

HSBC France
Catherine Vialonga
Catherine Vialonga

Catherine Vialonga

Directeur adjoint, Directeur de la gestion technique et financière

ERAFP