Les Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine à RENNES

Les Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine à RENNES
le Jeudi 26 Novembre 2015
à Hôtel Mercure Rennes Centre Gare 1 rue du Capitaine Maignan 35000 RENNES Tél. :02 99 29 73 73

Présentation

L'événement de Place favorisant la convergence des métiers du conseil patrimonial

L'AGEFI Actifs organise la 2ème édition des Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine en REGIONS.

Partant de sa ligne éditoriale basée depuis l'origine sur l'interprofessionnalité et conscient des bouleversements que connaissent les métiers du conseil patrimonial depuis quelques années, L'AGEFI Actifs a créé en 2013 à Paris un événement de Place unique en France favorisant la convergence des métiers et des expertises du conseil patrimonial.

Fort du succès rencontré en 2014 par Les Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine que nous avons organisé à Strasbourg, Lyon, Marseille et Nantes, L'AGEFI Actifs renouvelle le concept dans quatre nouvelles villes en 2015 sur un format d'une demi-journée après-midi :

  • Annecy le 28 mai 
  • Bordeaux le 30 juin 
  • Lille le 5 novembre
  • Rennes le 26 novembre

 

« Les Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine en REGIONS » sont une occasion unique de :

  • Fédérer tous les acteurs du conseil patrimonial de chaque région
  • Partager les expertises des professionnels des différentes professions autour d'un programme d'ateliers de haut niveau
  • Développer des opportunités locales de collaboration et d'affaires

Programme

13h45 Atelier 1

De quelle manière les professionnels du patrimoine doivent-ils aborder la notion de risque auprès de leurs clientèles ?
Le devoir de conseil implique aujourd'hui de sensibiliser ses clients sur la notion de risque vis-à-vis de leurs placements. Connaissance réelle du client, diversification des classes d'actifs : jusqu'où et comment formaliser la démarche ?

Animé par : Benoît Baron, rédacteur en chef - L'AGEFI Actifs
Intervenants :
Christophe Boulanger, CGP - CABINET CGP EXPERT
Victor Kuoch, senior analyst, portfolio research and consulting group - NGAM
Cécile Taillepied, avocat - CABINET SALPHATI

14h45 Atelier 2

Définir une grille de lecture des contrats de prévoyance pour le chef d'entreprise
Pour organiser une protection adaptée au dirigeant, différents risques doivent être couverts à titre privé ou lors de son activité professionnelle pour garantir ses proches mais aussi la pérennité de son entreprise.
Pour le conseiller, les réflexes vont différer selon le statut social retenu par ce chef d’entreprise : salariat ou travailleur non salarié. Préalablement, un bilan patrimonial aura été effectué pour identifier les besoins exacts et faire ressortir l’insuffisance des couvertures de prévoyance.

Animé par : Valentine Clément, journaliste - L’AGEFI ACTIFS
Intervenants :                  
Marie-Hélène Deboislorey, responsable pôle patrimonial et protection sociale associée - FITECO
Ludivine Marion, inspecteur région OUEST - METLIFE
Patrice Ponmaret, CGPI / associé-gérant – PARTNERS PATRIMOINE

16h15 Atelier 3

L'épargne salariale dans le patrimoine des Français, une place qui reste à affirmer
La détention des produits d’épargne salariale reste faible en France, surtout dans les PME. Quels sont les arguments pour convaincre les chefs d’entreprise et leurs salariés et quels outils privilégier ? Perco, plans d’épargne d’entreprise ou interentreprises, intéressement, participation...

Animé par : Benoît Baron, rédacteur en chef - L'AGEFI Actifs
Intervenants :                  
Matthieu Babin, avocat spécialiste en Droit du travail, spécialiste en droit de la sécurité sociale et de la protection sociale - CAPSTAN AVOCATS
Ingrid Beekenkamp, juriste en droit social - ICEA CONSEILS
Jeanne Deren, responsable développement épargne salariale - FEDERAL FINANCE

17h15 Atelier 4

La transmission d'entreprise dans un cadre familial : quelles stratégies pour quel partage d'expériences ?
Pour répondre aux besoins de financement du train de vie du chef d’entreprise au moment de son départ à la retraite, celui-ci peut envisager de coupler la donation de son activité avec une cession à titre onéreux. Un travail en interprofessionnalité des conseillers des entrepreneurs est alors plus que jamais nécessaire. Pourquoi retenir un régime fiscal plutôt qu’un autre et comment ces dispositifs se combinent-ils entre eux ? Le dirigeant veut-il respecter l’égalité entre ses enfants ? Quels sont les enjeux financiers d’une telle opération ?

Animé par : Valentine Clément, journaliste - L’AGEFI ACTIFS
Intervenants :                  
Olivier Jeulin, expert-comptable et commissaire aux comptes - GEIREC           
Corinne Caraux, directrice de l'ingénierie patrimoniale et des partenariats institutionnels - LE CONSERVATEUR
Tanguy Cathou, notaire associé

Partenaires

Partenaires sponsors

  • Fédéral Finance
    Fédéral Finance
    Fédéral Finance
    Depuis plus de 30 ans, Federal Finance propose une gamme étendue de solutions patrimoniales. Multispécialiste de la gestion d’actifs, Federal Finance a développé un véritable savoir-faire en épargne salariale, gestion privée, gestion actions, gestion taux, multigestion, gestion quantitative et ingénierie financière. Pour répondre aux attentes de ses clients institutionnels, distributeurs, grands comptes et particuliers, en France et à l'international, Federal Finance bénéficie d’une véritable autonomie, de la souplesse conférée par sa taille humaine ainsi que de la solidité et des synergies générées avec le groupe Crédit Mutuel Arkéa.
  • Le Conservateur
    Le Conservateur
    Le Conservateur
    Groupe mutualiste indépendant depuis 1844, Le Conservateur propose une gamme diversifiée de produits d’épargne, d’assurance vie, de retraite, de prévoyance et de placements financiers. Fort de 170 ans d’expérience et de réussites, il s’appuie sur cette offre patrimoniale complète pour accompagner ses sociétaires sur le long terme. Gérant aujourd’hui près de 7 milliards d’euros d’actifs, Le Conservateur a su s’adapter à toutes les conjonctures grâce à la prudence et à l’expertise qui ont fait sa renommée. Le Groupe continue d’offrir à ses sociétaires des performances de haut niveau. Il s’impose notamment comme la référence incontournable de la tontine en France.
  • Metlife
    Metlife
    Metlife
    MetLife est un acteur international en assurance vie et en prévoyance salariés. Dans plus de 50 pays, 100 millions d’assurés font confiance à MetLife. Implanté en France depuis 40 ans, MetLife propose des offres de prévoyance à des particuliers, professionnels et entreprises. En s’appuyant sur des milliers de courtiers indépendants, MetLife commercialise de l’assurance emprunteur individuelle et des garanties de prévoyance. Son savoir-faire lui permet d’apporter des réponses personnalisées à ses clients, et notamment en cas de problème de santé, d’âge ou de capitaux élevés, de sport ou de profession à risque.
  • Natixis Global Asset Management
    Natixis Global Asset Management
    Natixis Global Asset Management
    Natixis Global Asset Management (735,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion) est une organisation multi-affiliés qui offre un accès unique à plus de 20 sociétés de gestion spécialisées aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Elle se situe parmi les plus grandes sociétés de gestion d’actifs au niveau mondial. Grâce à sa philosophie d’investissement, Durable Portfolio Construction®, la société développe des idées innovantes d’allocation d’actifs et de gestion du risque qui visent à aider les institutionnels, les conseillers financiers et les particuliers à relever les défis des marchés d’aujourd’hui.

SPONSOR DU COCKTAIL

  • Ciprés Vie
    Ciprés Vie
    Ciprés Vie
    Créateur du premier pack Santé et Prévoyance, CIPRÉS vie, courtier grossiste, est devenu en moins de quinze ans un acteur reconnu sur le marché de la protection sociale complémentaire des TNS et TPE/PME grâce à son expertise. Fort de son réseau de 3 000 courtiers toujours plus nombreux, CIPRÉS vie affiche en 2014 une croissance organique de 25 %. CIPRÉS vie répond aux besoins de chaque chef d’entreprise et de ses salariés grâce à ses solutions régulièrement récompensées par le marché.