Témoignage Christophe Maulny, conseiller en gestion de patrimoine chez Anthony & Cie*

« Je conseille mes clients sur les questions fiscales, juridiques, successorales... »

le 08/12/2011 L'AGEFI Hebdo

«Basé près de Cannes, je gère les intérêts locaux des grandes fortunes internationales non résidentes qui possèdent une propriété, généralement dans les endroits les plus prestigieux de France (Saint-Jean-Cap-Ferrat, Cap d’Antibes, Saint-Tropez, Megève, Courchevel, Paris…). Avec l’aide de partenaires (notaires, avocats, experts-comptables, etc.), je les conseille et les accompagne sur toutes les questions qui ont trait à leurs actifs dans la région, que ce soit sur le plan fiscal, juridique, successoral ou financier. Le plus souvent, je ne rencontre mes clients qu’une fois ou deux. Ensuite, je travaille avec eux et leurs conseils par échange d’e-mails et de fichiers, et par téléphone. Sur certaines opérations, comme le crédit hypothécaire, je suis amené à traiter avec une compagnie d’assurance-vie luxembourgeoise, une banque monégasque, un ‘fund manager’ londonien ou monégasque, un notaire basé à Londres et un autre à Nice… Il faut donc être capable d’assurer l’interface entre tous ces interlocuteurs, un peu à l’image d’un chef d’orchestre. »

*Réseau de conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)

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