Delivery Hero veut lever 450 millions d’euros en entrant en Bourse

le 06/06/2017 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Delivery Hero veut lever 450 millions d’euros en entrant en Bourse
(Crédit : UE)

Delivery Hero a officialisé son projet d'introduction à la Bourse de Francfort. Le groupe allemand de livraisons de repas à domicile vise une augmentation de capital d'un montant de 450 millions d'euros. Ses actionnaires actuels, dont Rocket Internet, qui détient 35% du capital, profiteront de l'opération pour céder des titres. Cette introduction aura lieu dans les mois à venir, en fonction des conditions du marché. Citigroup, Goldman Sachs et Morgan Stanley sont coordinateurs globaux de l'IPO. UniCredit, Berenberg, Jefferies et UBS sont teneurs de livres associés.

Delivery Hero, qui opère en France sous la marque Foodora, a été valorisé un peu moins de 4 milliards d'euros lors de la récente entrée à son capital du groupe sud-africain Naspers. Celui-ci a investi, dans une opération pre-IPO, 387 millions d'euro. Naspers détient 10% de Delivery Hero. A Londres, Just Eat, le principal groupe européen de livraisons de repas coté en Bourse, capitalise près de 4,5 milliards de livres (5,1 milliards d'euros).

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