Eurotunnel refinance sa dette à taux variable

le 09/05/2017 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Eurotunnel refinance sa dette à taux variable
(Bloomberg)

Le passage des élections présidentielles françaises et la bonne tenue des marchés financiers incitent Eurotunnel à lancer le refinancement de sa dette à taux variables. Cette tranche dite « C », portant sur 953 millions d’euros et 350 millions de livres, sera découpée en trois sous-tranches de dette à taux fixe avec des maturités de 5 et 10 ans (pour les 953 millions d'euros), de 12 ans (pour les 350 millions de livres) et qui passeront à taux flottants jusqu'à leur maturité finale en 2050.

Le montant total de cette nouvelle tranche C devrait approcher les 2 milliards d'euros, ajoute Eurotunnel, l'opération nécessitant en parallèle le débouclage partiel des swaps de taux d'intérêt mis en place en 2007.

L’exploitant du tunnel sous la Manche attend de ce refinancement une réduction significative du service moyen de cette dette. Les taux d'intérêt effectifs de la tranche C, instruments de couvertures inclus, s'élèvent à 8,39%, précise Eurotunnel.

Dirigé par Deutsche Bank et Goldman Sachs, le refinancement devrait être finalisé dans les deux prochaines semaines.

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