Spie va entrer en Bourse avec une capitalisation de 2,5 milliards d'euros

le 09/06/2015 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

La deuxième tentative a été la bonne pour Spie. Après avoir dû rebrousser chemin en octobre 2014, le groupe de services multi-techniques connaitra sa première cotation à la Bourse de Paris aujourd’hui. Le prix d’introduction a été arrêté à 16,5 euros, soit dans la partie haute de la fourchette indicative qui allait de 14,5 à 17,5 euros. A ce prix, Spie capitalise 2,47 milliards d’euros.

Un peu plus de 42 millions d’actions nouvelles ont été émises par Spie, lui permettant de lever 700 millions d’euros bruts. Par ailleurs, ses actionnaires ont profité de l’opération pour vendre une partie de leurs titres. Les managers et le FCPE des salariés du groupe ont cédé pour 116 millions d’euros d’actions. La holding Clayax, qui réunit les fonds Clayton, Dubilier & Rice, Ardian et la Caisse de dépôt et placement du Québec, a vendu pour 122 millions d’actions. Clayax pourrait percevoir 93,9 millions d’euros supplémentaires en cas d’exercice de la clause de surallocation. Au final, entre l’augmentation de capital et les cessions par les actionnaires, le montant total du placement atteindra un peu plus de 1 milliard d’euros, soit le plus gros placement depuis celui de Bureau Veritas en 2007.

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