Ingenico lance une Oceane de 500 millions d'euros

le 23/06/2015 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Ingenico a lancé une émission d`obligations à option de conversion et/ou d`échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) à échéance 2022, d'un montant nominal d'environ 500 millions d'euros. Le produit net de l'émission permettra de "profiter des conditions de marché favorables pour diversifier les sources de financement, allonger la maturité de la dette et financer la stratégie de croissance", indique le groupe de solutions de paiement électronique. La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime d`émission comprise entre 40% et 50% par rapport au cours de référence de l`action. Elles porteront un taux nominal annuel compris entre 0% et 0,5%. L'émission est dirigée par Goldman Sachs et la Société Générale. HSBC et Natixis agissent en tant que chefs de file et teneurs de livre associés.

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