Séché Environnement refinance son crédit syndiqué

le 18/05/2015 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Séché Environnement a refinancé sa dette bancaire résiduelle dont le montant s'élevait à 130,6 millions d'euros. Le nouveau contrat bancaire prévoit un crédit de 140 millions d'euros à maturité mai 2020, amortissable par tranche semestrielle de 5% à compter de juin 2016 et remboursable in fine pour le solde. Ce refinancement permettra au groupe de traitement des déchets de réduire de 0,74 million d'euros ses frais financiers en 2015 et de 0,8 million en 2016. La maturité moyenne de la dette est portée à 6,3 années contre 4,8 années auparavant. Enfin, le covenant de gearing est assoupli, avec un ratio dettes financières nettes sur fonds propres qui devra rester inférieur à 1,4 fois, contre 1,1 fois auparavant. Le covenant de levier est maintenu à 3,5 fois. Le "club deal" était dirigé par CA CIB et Natixis.

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