Trafigura refinance un emprunt obligataire en euros

le 20/04/2015 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

Le géant des matières a émis un emprunt de 500 millions d’euros dans le cadre de son programme European Medium Term Note (EMTN). Cette obligation non adossée privilégiée offre un coupon de 5% à une échéance de 5 ans et sera négocié à la Bourse irlandaise, précise le groupe lundi dans un communiqué, en évoquant un taux de sursouscription de près de deux. Le produit des emprunts servira à refinancer une partie des 400 millions d’euros d'obligations en euro payés le 8 avril dernier. Il devrait permettre à Trafigura de «prolonger et de renforcer son programme d'investissement en capital fixe». La transaction a été arrangée avec BoA Merrill Lynch, ING, Natixis et Rabobank.

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