Touax est contraint de renoncer à son émission high yield

le 27/03/2015 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

Le loueur de conteneurs et de barges de fret a annoncé vendredi le retrait de son projet d'émission obligataire. La société avait organisé des rencontres avec les investisseurs cette semaine pour émettre 200 millions d'euros de titres à cinq ans avec une option de rachat anticipé au bout de 2 ans. Touax a «décidé de poursuivre l'utilisation de sources alternatives de financement moins onéreuses, et n'a pas souhaité donner suite à une opération sur les marchés obligataires à ce stade», selon un communiqué.

L'émission du groupe, notée B par S&P, était proposée à un coupon indicatif de 7,75% à 8%. Avec l'afflux de papier sur le marché ces dernières semaines, les investisseurs commencent à donner des signes de fatigue et les spreads se sont tendus sur le marché du high yield.

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