Le Groupe GPS place un Euro PP de 30 millions d'euros

le 13/02/2015 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

Le fabricant de palettes GPS, issu de la fusion entre les sociétés Arnaud et Groupe Arnaud, a placé un Euro PP de 30 millions d'euros auprès des fonds Novo et France Crédit, tous les deux gérés par BNP Paribas. La dette affiche une maturité de 6 ans, remboursable in fine. Les obligations étant entièrement pari passu avec la dette senior bancaire existante, une convention intercréanciers a été signée afin d'assurer l'égalité entre les créanciers bancaires et les créanciers obligataires. L'émission intervient en complément du financement bancaire de 2012. Hogan Lovells a conseillé les investisseurs.

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