Exeltium mandate 11 banques pour la syndication de son prêt

le 30/01/2015 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

Exeltium a confié à 11 banques (Banca IMI, BNP Paribas, CaixaBank, Deutsche Bank, Natixis et Santander comme arrangeurs et teneurs de livres, ainsi que Bank of Tokyo Mitsubishi, CA CIB, CIC, ING et SG CIB comme arrangeurs) le soin de syndiquer un crédit destiné à refinancer sa dette senior actuelle. Le refinancement porte sur 1,5 milliard d'euros, dont 500 millions à destination d'investisseurs institutionnels. Avec cette opération, le consortium qui achète de l'électricité à EDF pour le compte de 27 industriels électro-intensifs entend aligner ses échéances avec la maturité du contrat de fourniture d'énergie négocié avec EDF et obtenir de meilleures conditions financières.

A lire aussi