L'IPO de GrandVision valorise le groupe entre 4,4 et 5,4 milliards d'euros

le 26/01/2015 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

GrandVision a arrêté les modalités financières de son projet d'introduction à la Bourse d'Amsterdam. Le prix sera fixé dans une fourchette allant de 17,5 à 21,5 euros. HAL, l'action du groupe de magasins d'optique, placer jusqu'à 23% du capital. Le montant du placement oscillera entre 893 millions et 1,2 milliard d'euros, en fonction du prix retenu et de l'exercice ou non de la clause d'extension. Après l'IPO, GrandVision affichera une capitalisation boursière comprise entre 4,4 et 5,4 milliards d'euros. La première cotation est prévue pour le 6 février. L'IPO est coordonnée par ABN Amro et JP Morgan. Barclays, BNP Paribas et HSBC interviennent comme teneurs de livres associés. ING et Rabobank sont chefs de file. CA CIB, Kepler Cheuvreux et Kempen sont co-chefs de file.

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