Spie a finalisé le refinancement de sa dette

le 14/01/2015 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Après l'échec de son introduction en Bourse fin 2014, Spie a refinancé sa structure de dette. L'opération incluait une nouvelle tranche de crédit senior de 625 millions d’euros au taux Euribor + 4,25%, remboursable in fine en août 2019, ainsi qu'une tranche supplémentaire second lien de 186 millions d’euros, au taux Euribor + 7,75% assorti d’un plancher de 1%, remboursable in fine en janvier 2022. Les deux prêts ont permis le remboursement par anticipation de l’obligation à échéance 2019 d’un montant de 375 millions d’euros qui portait intérêt à 11% ainsi que d’un montant de 430,5 millions d’euros correspondant à 72% du prêt d’actionnaires (assorti d’un intérêt capitalisé de 8%. Spie a également signé unee nouvelle facilité d’emprunt de 100 millions d’euros à échéance août 2018 destinée au financement des acquisitions.

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