Arkema boucle le refinancement de Bostik avec une émission obligataire

le 13/01/2015 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Arkema a lancé mardi l'émission obligataire censée boucler le refinancement de l'acquisition de Bostik après une dette hybride et une augmentation de capital placées en 2014. Le groupe de chimie va émettre au minimum 500 millions d'euros d'obligations de maturité 10 ans qui devraient offrir un coupon de l'ordre de 1,625%, précise Reuters de source proche des chefs de file de l'opération (Citi, CM-CIC, Commerzbank, Natixis et Société générale). La société d'adhésifs Bostik a été rachetée l'an dernier à Total pour 1,74 milliard d'euros.

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