OVH lève 267 millions d'euros de dette dont 160 millions via un EuroPP

le 09/12/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

Le groupe français d'infrastrucures internet OVH a levé 267 millions d’euros. L'opération comprend un nouveau crédit syndiqué de 160 millions d’euros, à maturité de 6 ans, auprès du pool bancaire historique du groupe, ainsi qu'un emprunt obligataire de 107 millions d'euros sous forme de placement privé (Euro PP). Il est divisé en trois tranches de 6, 7 et 8 ans. Ces 267 millions refinancent un crédit syndiqué de 140 millions d’euros et doivent servir au développement international du groupe fondé par Octave Klaba. Il «financera un programme d’investissement de plus de 400 millions d’euros (le reste étant autofinancé), tout en conservant la structure actuelle du capital de l’entreprise», indique Nicolas Boyer, le directeur financier d'OVH.

Les arrangeurs du crédit syndiqué sont BNP Paribas, le Crédit Agricole (Crédit Agricole CIB et la Caisse régionale du Crédit Agricole Nord de France), HSBC et la Société Générale. L'EuroPP a été arrangé par la Société Générale et Crédit Agricole CIB, conseillés par CMS Francis Lefebvre.

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