Saint-Gobain lance les hostilités sur le suisse Sika

le 08/12/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Photo : Bloomberg

Saint-Gobain a annoncé lundi un projet d'acquisition de la holding Schenker Winkler pour 2,75 milliards de francs suisses (environ 2,3 milliards d'euros) afin de prendre le contrôle du chimiste suisse Sika, mais celui-ci s'est déclaré hostile à l'opération. Sika est le leader mondial de la chimie de la construction, spécialiste de l'étanchéité, de l'insonorisation et des adhésifs pour applications industrielles. Il emploie 16.000 personnes pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 4,3 milliards d'euros.

Le groupe français va racheter auprès de la famille Burkard, actuel actionnaire de contrôle de Sika, 16,1% du capital qu'elle détient et 52,4% des droits de vote associés. Pour Pierre-André de Chalendar, son PDG, l'accord sur Sika fait l'objet d'un accord «irrévocable» et «liant», avec la famille qui contrôle le groupe. Saint-Gobain attend de cette opération 100 millions d'euros de synergies annuelles dès la deuxième année, soit 2017, 180 millions d'euros à partir de 2019, et une création de valeur à partir de la quatrième année. Saint Gobain a également annoncé l'enclenchement du processus de vente du reste de Verallia, son activité de conditionnement en verre. Il en espère un prix supérieur à celui payé pour le contrôle de Sika.

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