Medtronic relâche la fourchette de prix pour son émission

le 02/12/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 7H

Le fabricant de dispositifs médicaux a desserré de 10 à 20 points de base la fouchette de prix indicative pour son émission obligataire jumbo en sept tranches , après avoir reçu au moins 45 milliards de dollars d'ordres, ont confié des investisseurs à Reuters. Les participants s'attendent à ce que l'opération atteigne 15 à 16 milliards de dollars, ce qui permettrait de financer la part en numéraire relative à l'acquisition de Covidien au Royaume-Uni pour 42,9 milliards de dollars. Cela en ferait la plus grosse émission obligataire corporate de l'année dans la catégorie d'investissement, devant Apple, Oracle et Alibaba. «C'est une opération plutôt attrayante», a commenté un participant qui souligne la notation de l'émetteur (AA- chez S&P et A2 chez Moody's). «Si vous essayez de vous positionner comme un investisseur de long terme, c'est un crédit important», a-t-il ajouté.

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