Apax et Bain surenchérissent sur l'offre d'Altice pour Portugal Telecom

le 12/11/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Apax Partners et Bain Capital ont officiellement déposé leur offre sur Portugal Telecom, surenchérissant sur la proposition dévoilée la semaine dernière par Altice. L’offre des deux fonds de private equity donne à Portugal Telecom une valeur d’entreprise de 7,075 milliards d’euros, contre 7,025 milliards avec la proposition d’Altice, a précisé Oi, l’actionnaire de contrôle de l’opérateur portugais. La structure des deux offres se ressemble. Elles intègrent chacune 800 millions d’euros de compléments de prix, liés pour moitié sur le chiffre d’affaires futur de Portugal Telecom et pour moitié sur la génération d’Ebitda. Les deux offres excluent également la créance de 897 millions d’euros détenue par Portugal Telecom sur le holding Rio Forte Investments de la galaxie Espirito Santo en cours de liquidation.

A lire aussi