Le distributeur américain Walgreen arrive sur le marché de la dette en euros

le 10/11/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

Walgreen, qui a émis 8 milliards de dollars de dette aux Etats-Unis la semaine dernière, a réalisé une émission inaugurale en euros de 750 millions à 12 ans. Les titres ont été placés à une marge de 92 pb au-dessus des mid-swaps. Le distributeur américain a par ailleurs levé 700 millions de livres à 6 et 11 ans. Ce gros programme de dette permettra au groupe de financer le rachat du capital du britannique Alliance Boots qu'il ne détenait pas encore. Allianz Boots avait été repris par KKR et l'homme d'affaires italien Stefano Pessina, dans ce qui constituait alors le plus gros LBO de l'histoire en Europe. 

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