LBO: le Belge Ontex lance le refinancement sa dette

le 04/11/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

Le fabricant de produits d'hygiène pour femmes et pour bébés, que les fonds de Goldman Sachs et TPG ont introduit en Bourse en juin, a lancé le refinancement de sa dette. L'opération comprend un placement privé obligataire senior de 250 millions d'euros à 7 ans, un prêt bancaire à 5 ans amortissable de 380 millions d'euros, proposé à une marge de 275 pb au-dessus de l'Euribor, et une ligne de crédit renouvelable de 100 millions. Le produit servira à refinancer deux souches de 395 millions et 235 millions à 2018 et 2019, assorties de coupons respectifs de 7,5% et 9%. Goldman Sachs et JPMorgan coordonnent l'opération.

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