Vinci Park va se refinancer sur les marchés de dette

le 01/10/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 18H

Vinci Park va se refinancer sur les marchés de dette

Moins de quatre mois après son rachat par Ardian et Crédit Agricole Assurances, le gestionnaire de parkings Vinci Park s'apprête déjà à refinancer sa dette sur les marchés obligataires. Le groupe, encore détenu à 25% par Vinci, a mandaté ses banques - BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole, RBS, Santander et SMBC - pour organiser des rencontres avec les investisseurs, a appris L'Agefi de sources de marché. Les roadshows doivent commencer lundi 6 octobre et s'étaler sur une dizaine de jours. La taille du placement n'est pas encore connue, ni le nombre de tranches. Mardi, l'agence S&P avait attribué la note BBB à Vinci Park, en catégorie investisseur.

«Il est très rare, voire unique, qu'un deal clos avant l'été se refinance aussi vite sur les marchés», confie une source financière. Ardian et Crédit Agricole Assurances avaient annoncé en février le rachat à parité de 75% de Vinci Park sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,96 milliard d'euros, et bouclé la transaction en juin. Le financement bancaire, apporté par les six établissements mandatés pour l'émission obligataire et par HSH Nordbank, consistait en deux tranches in fine à 3 et 5 ans de 460 millions d'euros chacune, une ligne de capex de 275 millions d'euros, et une facilité renouvelable de 25 millions.

 

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