Vivendi garnit sa tirelire en vendant GVT à Telefonica

le 19/09/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 14H

Vivendi garnit sa tirelire en vendant GVT à Telefonica

Trois semaines de négociations exclusives auront suffi. Vivendi et Telefonica ont signé leur accord définitif concernant la cession de GVT, filiale brésilienne de télécoms du groupe français. «Il prévoit un paiement en numéraire de 4,66 milliards d’euros dont il faudra déduire la dette bancaire d’environ 450 millions d’euros et les ajustements du besoin en fonds de roulement», explique Vivendi. Le groupe de médias recevra également 7,4% du capital de Telefonica Brasil, dont la valeur en Bourse est de 2,02 milliards d’euros au 18 septembre, et 5,7% du capital de Telecom Italia, dont la valeur en Bourse est de 1,01 milliard d’euros au 18 septembre. Vivendi devra par la suite payer les impôts sur la plus-value et des taxes estimés aujourd’hui à environ 500 millions d’euros. Au total, GVT est ainsi valorisé 6,74 milliards d'euros nets. Cet accord est encore soumis à certaines conditions. Sa finalisation devrait intervenir avant la fin du premier semestre 2015.

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