L’émission obligataire de Pernod Ricard séduit les investisseurs

le 19/09/2014 L'AGEFI Quotidien / Edition de 7H

Le groupe a fait part mercredi soir du «franc succès» du placement d’une émission obligataire de 650 millions d’euros à 10 ans. Le carnet d’ordres a atteint 2,5 milliards, permettant à Pernod Ricard de bénéficier de conditions d’émission «jugées très favorables». L’obligation versant un coupon de 2,125% a été émise avec un spread de 93 points de base au-dessus du taux de référence. Les obligations ont été placées, sous la baguette de BNP Paribas, ING, Lloyds, Mizuho, RBS, SG CIB et UniCredit, «principalement auprès d’une base d’investisseurs qualifiés, notamment en Allemagne, en France, en Suisse et au Royaume-Uni».

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